Emma Swan ist eine Kautionsagentin in Boston und steht mit beiden Beinen fest im Leben. Vor zehn Jahren gab sie ihren Sohn zur Adoption frei, der nun wieder vor ihr steht. Der mittlerweile zehnjährige Henry lebt im märchenhaften Storybrooke und berichtet seiner leiblichen Mutter, sie sei die Tochter von Schneewittchen und Prince Charming.
Emma glaubt dem Jungen zunächst kein Wort und bringt ihn zurück zu seiner Adoptivmutter. Die stellt sich aber als eine böse Königin heraus, die alle Menschen in Storybrooke verflucht hat. Emma fühlt eine eigenartige Verbundenheit zu der Stadt in New England und dem Jungen und beschließt, für eine Weile bei ihm zu bleiben.