Наступил вечер. Маринет ждала Нуара на балконе. Адриан сделал подарок для Мари и уже собирался идти, но к нему пришёл отец.
-Адриан почему тебя не было дома сегодня после нашего разговора? Я заходил, но вместо играющего на пианино сына, обнаружил твой телефон.
-Отец я хотел.....
-Можешь не объяснять. Ты наказан и Наталия будет следить за тобой весь день.
-Но отец.......
-Никаких но Адриан.
Тем временем Мари ждала Нуара, но он так и не пришёл.
Адриан играл на пианино и думал о своём. Вдруг незнакомый голос в голове. Наталия заметила что Адриан говорит сам с собой:
-Да, Бражник!
-Адриан что с......
-Я не Адриан зови меня Кошмар.
Он превратился в злодея и понёсся по улицам Парижа разносить грусть, ужас и печаль.
Маринет думала, почему кот не пришёл. И вдруг увидела, что люди на улице ведут себя по иному.
Она перевоплотилась и отправилась спасать новую жертву бражника.