Небольшой осколок месяца в небе заволокло облаками, и лишь звезды освещали берёзовую рощу. Вокруг не было слышно ни звука. Волчьи владения заснули, окутанные туманом.
Небольшая фигурка брела вдоль леса. Вот мелькнул средь берёз силуэт лани. Стройная и изящная, тонконогая олениха настороженно осмотрелась, страх мелькнул в её глазах при виде волка, и она спешно скрылась, лишь слышен был цокот копыт и шелест кустов, но волк, шагавший, словно зачарованный, будто её не замечал. Зуек осмотрелся и медленно потрусил, петляя меж тонкоствольных высоких берёз.

«Я сплю?» - подумал он.

Старому волку в жизни никогда не приходилось ходить по родной территории ночью. Теперь она казалась опасной и таинственной, но не пугала. Зуек ещё раз оглянулся и остановился около реки. В прозрачной воде Лунный Хвост отражалось небо, берёзы на их стороне берега и ели на территории Снежной Стаи. Старый волк опустился, чтобы полакать и в ужасе отпрянул. При ближайшем рассмотрении, вода была мерзкой, чёрной, но он не мог понять, что было не так и попробовал на вкус. Привкус был очень странным, металлическим. Он хотел было пойти дальше, но в этот момент в животе появилась острая резь, он скорчился и согнулся в судороге. Его суставы ломило, как никогда, волку в жизни не было так паршиво, и он уже было хотел распрощаться с жизнью, пополз к Убежищу медленными шагами и пошатываясь, но завалился набок, в глазах почернело.
Он тщетно пытался цепляться за обрывки сознания, но лишь расцарапал землю лапами.

- Эй, ты чего? - послышался голос Зверобоя.

Старый Знахарь открыл глаза и понял, что сейчас у него ничего не болит, осмотрелся, пошевелил лапами - ничего.

«Что же это могло значить?» - задумался он. Сердце все ещё бешено колотилось, он сглотнул. На вопросительный взгляд своего бывшего ученика, волк отмахнулся.

- Да ничего, паршивый сон приснился, - состайник недоверчиво покачал головой, потом поплелся к выходу, но Зуек был слишком занят своими мыслями и встревожен, чтобы растолковывать, что к чему.

Он знал, что грядёт нечто страшное, связанное с водой, но даже не представлял, что это могло быть.

«Река стала опасна. Без воды мы все умрём!»

Его передернуло от этой мысли. Старый волк даже не повернулся, когда кто-то из его состайников окликнул его - слишком был он взбудоражен. Перед глазами встали образы волков - они тянулись к нему, рыдали, их рвало, а тела содрогались в страшной судороге. И все они умоляли его помочь, избавить от этой страшной болезни. Он был бессилен.

«Но что могло случится с рекой? Откуда эти странные симптомы? Как спасти от этого Стаю?..»

Солнечные волки закатывали глаза, смотря на испуганного старика и, должно быть, решив, что он выжил из ума за время, проведенное на посту. Зуек лишь тяжело вздохнул - ему пришлось собраться с силами, чтобы успокоиться и вести себя нормально.
Пройдя тот же путь, что и во сне, волк остановился у реки. Ничего - вода была чистой, как всегда. Волк хотел было с облегчением выдохнуть, но что-то его остановило. Всё же, было что-то не так.

«Может быть, мы просто ничего не видим?»