Každého občas přepadl ten pocit sklíčenosti a beznaděje. Každý ve svém životě pocítil, že se nachází ve slepé uličce a netuší, jak z ní ven.

Až na ně. Obyčejní lidé, kteří nevědí, co to je smutek. Znají pouze pocity, které potěší a neublíží. Ostatní jejich město považují za nejšťastnější místo na Zemi, ale tomu nemůže být jenom tak.

Ani Doktor si to nemyslí. Něco za tím vším musí být – možná něco mimozemského?