In einem dunklen Schloss im Königreich Melody lebt die gefürchtete Zauberin Maleficent. Sie kann sehr gut mit Tränken umgehen. Sie steht vor einem Kessel und sagt: '' Ich Maleficent, ist die talentierteste Zauberin in Melody und niemand kann es mit mir aufnehmen. Damals lebte ich noch im Schloss, doch dann wurde ich ja verbannt und muss mich in dieser Höhle verstecken.'' Die Zauberin ist ein magisches Wesen und kann mit ihrer Magie sich in jeden einzelnen Bewohner aus Melody verwandeln und kann sogar die Stimme annehmen. In letzter Zeit hat sie sich in eine Frau verwandelt, die es schafft das Vertrauen des Königspaares zu gewinnen und hat ein Auge auf den Prinzen geworfen, doch wie sehr sie sich die Mühe gibt ihn zu beeindrucken, er zeigt ihr immer die kalte Schulter. Maleficent sagt: '' Der Prinz ist ganz schön stur. Egal was ich auch versuche, nichts will funktionieren. Ob er immer noch so unglücklich ist? Magischer Kessel, zeigt mir eine Szene von dem Prinzen.'' Der Rauch ihres Kessels zeigt ihr eine Szene wie Sidon Link ein Strauch Blumen geschenkt hat und Link hat gelächelt. Sie vergrößert das Bild und und sagt: '' So sieht er also aus, wenn er lächelt. Dass Lächeln soll nur mir allein gehören.'' Dann wird ihr ein anderes Bild gezeigt, wo Link vor Sidon steht und ihm einen Kuss gibt. Maleficent sagt:
'' Da scheint einer wohl auf dieses Fisch Wesen zu stehen. Dabei kenne auch ich das Gesetz und dass werde ich zu meinem Vorteil nutzen. Wenn dass seine Eltern mitbekommen, werden die anderen weggeschickt und der Prinz ist alleine und somit ein leichtes Ziel für mich. Noch halte ich mich zurück und eines Tages werde ich es erzählen und def Prinz gehört mir. Wenn er alleine ist werde ich ihn entführen und als Druckmittel gegen seine Eltern nutzen und so mir das Königreich unter den Nagel reißen.'' Sie lacht dabei finster und wartet nur auf den richtigen Moment.