Die Werwölfe haben im Dorf, das sie bewohnt hatten, gesiegt. Doch sie sind gerissen und lassen sich nicht so einfach unterkriegen. Sie lassen sich erneut an einem Ort nieder, diesmal hat es die Hauptstadt des Königreiches Wereda erwischt. Die Werwölfe mischen sich unauffällig unter die Bewohner, verwandeln sie in der Schwärze der Nacht und schleichen bei Vollmond durch die Gassen. Auf der Suche nach frischer Nahrung. Auf der Suche nach Befriedigung ihrer Mordlust. Auf der Suche nach ihrer Lebensenergie.
Doch auch eine weitere Kreatur hat ein Heim in dieser ärmlichen Stadt gefunden. Sie besitzen lange, spitze Zähne und eine bleiche Haut, die in den Nächten gefährlich leuchtet. Denn auch Vampire morden Nacht für Nacht hier in der Stadt Kaadi.