Sau đại chiến Tiên - Ma, Ứng Uyên Đế Quân bị nhiễm độc của Huyết Điêu có thể bị phát điên bất cứ lúc nào. Mắt cũng bị nhiễm độc không còn nhìn được nữa. Để tránh làm tổn thương người khác nên hắn tự xích mình dưới chân Côn Luân Thần Thụ, hắn vốn nghĩ rằng mình sẽ bị Thần thụ hút hết sinh lực mà chết.

Nhưng hắn lại gặp được Nhan Đàm. Nàng ở bên cạnh bầu bạn cùng hắn. Dùng chính chân thân của mình chế tạo trầm hương làm dịu tinh thần của hắn. Khiến số lần hắn bị mất đi thần trí ngày càng ít. Nàng khuyên nhủ hắn về phòng dưỡng thương, lúc nào cũng ríu rít bên cạnh hắn. Nàng đã yêu hắn từ lúc nào không hay.Chỉ vì một lò trầm hương Ứng Uyên tự tay đẽo gọt cho nàng. Nhan Đàm sẵn sàng hy sinh nửa trái tim mình để trị thương cho hắn.

Ứng Uyên đã hứa với Nhan Đàm rằng nếu có thể nhìn thấy được, sẽ nhận ra nàng ngay ánh nhìn đầu tiên. Nhưng không, ngày mà Nhan Đàm hy sinh nửa trái tim mình, khi nàng đang vô cùng đau đớn lại trông thấy Ứng Uyên bên cạnh tỷ tỷ song sinh của mình là Chỉ Tích.

Nghĩ rằng Ứng Uyên không có tình cảm với mình nên Nhan Đàm chấp nhận buông tay. Nhưng vào ngày hội Dao Trì, hai người lại có cơ duyên gặp mặt. Khi Ứng Uyên nhận ra Nhan Đàm thì nàng cũng chẳng còn lòng tin với hắn nữa rồi.

Trong lúc tâm trạng rối bời thì nàng lại gặp Chưởng Đăng tiên tử thuộc hạ của Ứng Uyên. Nàng ta vốn thầm mến Ứng Uyên đã lâu nhưng không được đáp lại. Lại nhận nhầm Nhan Đàm là Chỉ Tích luôn bên cạnh Ứng Uyên. Bèn thiết kế hãm hại Nhan Đàm, giả vờ bị Nhan Đàm đẩy xuống Thất thế luân hồi.

Đúng lúc bị Ứng Uyên bắt gặp. Trong thâm tâm Ứng Uyên đã tin tưởng Nhan Đàm nhưng lại chẳng ra tay bảo vệ nàng. Khiến tâm nàng nguội lạnh mà nhất quyết nhảy xuống Thất Thế Luân Hồi.

Nàng xuống địa phủ như cô hồn dã quỷ. Lội dòng Vong Xuyên suốt 800 năm chỉ để quên ký ức về hắn nhưng không thành. Nàng tập làm Phàm Nhân một thời gian lại thấy không hợp liền quyết định gia nhập giới Yêu. Ở đây nàng gặp được Da Lan sơn chủ Dư Mặc và trở thành thị thiếp của chàng.

Dư Mặc vốn là huyết mạch thượng cổ di tộc - Cửu Kỳ, vốn đã từng to lớn và cao quý như rồng. Nhưng tộc nhân chàng vốn bẩm sinh lạnh nhạt không duy trì được sinh dục. Cuối cùng chỉ còn một mình chàng là tộc nhân duy nhất còn lại trên đời. Nhưng chân thân chàng giờ chỉ là con cá đen nhỏ nằm trong hồ nước của Nam Cực Tiên Ông.

Lúc Nhan Đàm qua chơi đã vô tình gặp được chàng. Lúc đấy chàng vẫn chưa hóa hình người. Đối với Dư Mặc lần đầu gặp Nhan Đàm cứ ngốc nga ngốc nghếch. Không ít lần chàng tỏ vẻ khinh bỉ nàng. Nhưng nàng ấy lại thỉnh thoảng lại qua chơi đút đào tiên cho chàng ăn, đọc sách cho chàng nghe.

Số lần chú cá nhỏ Dư Mặc ngoi lên mặt nước ngày càng nhiều. Cũng chẳng biết từ khi nào mà chàng đã đặt cô nàng ngốc ấy vào tim. Chàng biết được nàng có tình cảm với Ứng Uyên, vốn nghĩ mình chẳng thể với được nàng.

Nhưng khi nàng nhảy xuống Thất Thế Luân Hồi, chàng cũng hóa hình người chạy xuống Phàm Giới. Hy vọng rằng có thể gặp mặt nàng lần nữa.

Suốt 800 năm trôi qua, lúc chàng gần như chẳng còn nhớ rõ mặt nàng ấy nữa thì nàng lại đột ngột xuất hiện ở Da Lan Sơn Cảnh. Hai người cứ thế bên nhau 20 năm cho đến ngày Đường Châu xuất hiện.

Lúc này nàng gặp Đường Châu cũng chính là Ứng Uyên năm ấy, đó là trong một lần đang bắt một kẻ hái hoa tặc, tình cờ hai người gặp phải Đường Châu. Vì biết không thể nào địch lại, Dư Mặc và Nhan Đàm buộc phải tách ra chạy trốn.

Tuy nhiên Nhan Đàm với tu vi ít ỏi, cuối cùng vẫn bị Đường Châu bắt được. Hắn nhốt nàng vào một pháp khí hồ lô giắt bên người, lừa sẽ đem nàng đi luyện đan.

Nhan Đàm dùng đủ mọi cách bỏ trốn nhưng không thành. Mãi sau khi Đường Châu nhận thấy nàng khác biệt so với những yêu quái khác, nàng mới được cho ra ngoài "hít thở không khí". Từ đó Nhan Đàm lấy danh nghĩa sư muội Đường Châu, cùng sư huynh hành tẩu giang hồ.

Hai người phá vụ án của Thẩm Gia, lấy được Thần khí Thượng Cổ Thất Diệu Thần Ngọc. Nhan Đàm còn bị Đường Châu dụ dỗ, tự nguyện cùng hắn đi tìm thần khí Địa Chỉ để lấy lại ký ức kiếp trước . Đồng hành cùng bọn họ còn có thêm Liễu Duy Dương

Cả nhóm cùng đi tìm Kính Hồ Thủy Nguyệt, nơi ở của Thần Tiêu Cung Chủ. Lúc gần đến nơi Dư Mặc đóng giả làm Liễu Duy Dương bị Nhan Đàm nhận ra. Dư Mặc đã từng tới Thần Tiêu Cung nên dẫn đường cho cả nhóm

Rồi bọn họ gặp Đào Tử Khí - thuộc hạ của Thần Tiêu Cung chủ. Cô ta dẫn ba người vào Thần Tiêu Cung, nơi đã đặt sẵn bẫy rập. Thần Tiêu Cung Chủ vốn cũng muốn nhớ lại ký ức nên muốn lợi dụng Đường Châu để khai mở phong ấn Thần Khí.

Ba người bị lừa rơi vào Ma Tướng của thần khí Chử Mặc. Tuy nhiên chính Đào Tử Khí lại phản bội Thần Tiêu cung chủ, khiến hắn cũng bị rơi vào Ma Tướng như bọn họ.

Trong Ma Tướng - mộng cảnh mỗi người được liên kết với nhau. Bọn họ lần lượt gặp những vật, người mà mình đã từng thấy trước đó như lửng mặt người, huyết điêu, bọ đục xác,....Tại đây thân phận thật sự của Liễu Duy Dương được tiết lộ, hóa ra còn có liên hệ đến cả Ma quân Huyền Tương.

Sau khi khó khăn thoát khỏi được Ma Tướng, bốn người lại tiếp tục đến Hoàng Cung truy tìm thần khí Địa Chỉ. Nhưng mảnh thần khí tìm được thứ 3 lại là Lý Trần. Trước đây Lý Trần thuộc sở hữu của Liễu Duy Dương, vật về chủ cũ giúp Liễu Duy Dương khai mở một phần ký ức và gọi trở về tiên lực trước kia.

Nhưng Lý Trần lại đẩy bốn người xuống U Minh Địa Phủ, nơi mà Liễu Duy Dương mất đi toàn bộ ký ức.

Tại đây Liễu Duy Dương từ biệt ba người, một lần nữa xông vào Minh Cung - nơi chứa đựng những bí mật của các vị Tiên thần thời thượng cổ.

Sau khi trở về, Đường Châu bắt đầu đối diện với những cảm xúc trong lòng. Và quyết định sẽ không đi tìm Thần khí Địa Chỉ nữa. Nhan Đàm và Dư Mặc cũng từ biệt Đường Châu trở về Da Lan Sơn Cảnh.

Trở về ba tháng, Dư Mặc vẫn luôn trốn tránh không chạm mặt Nhan Đàm. Cho đến khi Đường Châu đến tìm gặp Nhan Đàm, hai người lại tình cờ tìm được thần khí Địa chỉ ngay tại Da Lan sơn.

Đường Châu lấy lại được ký ức, trở về thành Thanh Ly Ứng Uyên đế quân. Cũng hé lộ luôn quá khứ đau thương của Nhan Đàm.

Lúc Đường Châu nhớ ra mình là Ứng Uyên, Dư Mặc cho rằng Nhan Đàm vẫn còn tình cảm với hắn. Nếu như nàng muốn trở về bên cạnh Đường Châu, chàng sẽ không bao giờ ngăn cản. Điều mà chàng vẫn luôn mong muốn nhất cũng chỉ là hạnh phúc của Nhan Đàm mà thôi.

Nhưng thật may mắn, chuyện gì qua cũng đã qua, trầm đã vụn hương đã phai tàn. Nhan Đàm có thể vẫn còn chút vương vấn quá khứ nhưng hiện tại và tương lai của nàng là Dư Mặc.

Những ngày tháng hai người ở bên nhau đã thực sự hạnh phúc. Những quan tâm thầm lặng của Dư Mặc đã chạm vào trái tim vốn rỉ máu của nàng. Đối với nàng Đường Châu rất tốt bởi nàng yêu người đến nổi dù lội 800 năm Vong Xuyên cũng chẳng quên nhưng khi bên cạnh Nhan Đàm chàng còn gánh cả trách nhiệm của một Đế Quân trên vai.

Hoạn nạn gặp được tri kỷ 

 Cớ ngỡ rằng không có gì chia xa 

 Nào ngờ bão táp phong ba 

 Vì sự nhầm lẫn khiến ta xa rời 

 800 năm chẳng thể quên người 

 Đến khi gặp lại đã là đời sau 

 Vậy mà chẳng thể có nhau 

 Lại thêm một kiếp khổ đau vì chàng