Autore: Kamelot

Anno: 2003

Formazione: Roy Khan (voce); Thomas Youngblood (chitarra); Glenn Barry (basso); Casey Grillo (batteria)

Autori testi: Roy Khan, Thomas Youngblood

Etichetta discografica: Noise Records

Cast dell'album:

Roy Khan - Ariel, Mephisto

Mari Youngblood - Helena

John Wilton - Cerimoniere, Spirito del Fiume

Collaborazioni:

Michael "Miro" Rodenberg - tastiere, orchestrazioni

Sascha Paeth - chitarra

Luca Turilli - chitarra (in Descent of the archangel)

Gunter Werno - tastiere

Jan Peter Ringvold - tastiere

Robert Hunecke-Rizzo - cori

Cinzia Rizzo - cori, djembe (in On the coldest winter night)

Herbie Langhans - cori

Annie Langhans - cori

Fabricio Alejandro - bandeneón (in Lost & damned)

Olaf Reitmeier - basso (in On the coldest winter night)

André Neygenfind - basso (in On the coldest winter night)

Note: ispirato a Faust di Johann Wolfgang Von Goethe.

Avvertimenti: religione, suicidio