Ngày xưa có một nghệ sĩ giàu có, ông ta hát rất hay ,nhảy vô cùng đẹp ,những điệu nhảy của ông ta như có hồn, nó kể các câu truyện qua chuyển động linh hoạt từ điệu múa của ông ta. Thế nhưng,vợ của ông ta lại không thể sinh con, cô mang thai hết lần này đến lần khác nhưng mỗi lần lại bị sảy thai, mãi đến một lần khác ,cô thành công sinh ra một đứa bé, nhưng nó lại mang theo hình hài của một con quái vật, cánh tay cậu bé dài vô cùng ,chân của cậu bé trông như của động vật, da cậu bé sần sùi màu tím và còn có lông, đầu của cậu bé trông như trái bầu ngũ quan thì bị sắp xếp lung tung , cha cậu đặt cho cậu cái tên Họa

Từ khi sinh ra, cậu bé ấy bị nuôi vô cùng khổ sở, khác với hai em trai được nuôi trong sung sướng, cậu bé phải dành ăn với gia súc ,dân làng coi cậu bé như sao chổi mà tránh xa. Nhưng các vị thần thương xót cậu bé mà ban cho cậu một tài năng nhảy múa vời như các thiên thần, không chỉ các vị thần ,có một bậc thầy đã thương sót cậu bé mà đem về nuôi, dạy cho cậu mọi thứ về âm nhạc, duy chỉ nhạc cụ là cậu không biết chơi. Ngược lại, cha cậu cố dạy cho hai em trai nhảy múa nhưng tài năng của họ lại dở tệ mà không thế học. Một ngày nọ cậu bé học nhảy được một điệu múa vô cùng đẹp , cậu nhảy mãi nhảy mãi, tuy người không xem cậu múa nhưng linh hồn thì xem , họ vô cùng hài lòng và mãn nguyện khi thấy điệu múa tuyệt đẹp của cậu, nhờ năng lượng từ họ đôi chân của cậu đã hồi phục trở lại bình thường. Cậu nghĩ rằng khi có một đôi chân bình thường thì dân làng sẽ đối xử với cậu bình thường thế nhưng họ vẫn kì thị cậu , từ đó cậu bắt đầu dọa họ với vẻ ngoài quái vật của cậu. Một ngày nọ cậu như bình thường dọa một kẻ nọ, nhưng kẻ này không hề sợ vì cậu bạn ấy bị mù , đặc biệt cậu ấy biết chơi nhạc cụ, cậu tên là Nhạc, cậu bé yêu cầu nhạc đánh cho cậu một bản nhạc, và trùng hợp thay họ như là sinh ra đã dành cho nhau ,Nhạc đánh đàn Họa thì nhảy múa, điệu múa của họ không chỉ thu hút các linh hồn mà còn là dân làng, vì nó vô cùng tuyệt đẹp ,điệu múa của cậu lúc thì như đang kể các câu truyện của chiến binh, lúc thì nhẹ nhàng như của thư sinh. Trong khi cậu càng ngày càng nổi tiếng thì cha của cậu bé lại ghen tị với cậu vì trước đây buổi diễn của ông cũng vô cùng nổi tiếng, nhưng mặt khác nó cũng chẳng phải nhờ ông ta, Ông ta đã dùng một cái mặt nạ quỷ để dành lấy các câu truyện từ nhạc công khác bằng cách giết họ, tuy nhiên số lượng bậc thầy thì vô cùng ít mà ông ta thì đã giết hết họ để dành lấy câu truyện của họ, vì thế ông ta dùng các đứa con của mình khi vợ mang thai để đổi lấy các câu truyện, đến lượt cậu thì mới được sinh ra và mang vẻ ngoài quái vật.

Cậu bé lớn lên với Nhạc, khi họ càng nổi tiếng điệu nhảy của cậu giúp cậu hồi phục vẻ ngoài con người riêng chỉ mặt là không hồi phục, người ta truyền tai nhau đến tai nhà vua về buổi diễn của cậu, nhà vua mời cậu đến diễn và yêu cầu cậu nhảy múa cho ông xem và bỏ mặt nạ ra để ông xem mặt vì cậu luôn đeo mặt nạ khi biểu diễn để không dọa ai chạy mất, trong vòng vài tuần tới cậu biết nếu không làm vậy thì cậu sẽ chết tuy nhiên làm vậy thì cậu cũng chết và đó là điều ông Cha mong muốn, ông không thế chấp nhận cậu thừa kế gia nghiệp so với hai cậu con trai bất tài còn lại. Khi cậu đến cung điện và biểu diễn cho nhà vua xem , cha cậu đến và núp sau sân khấu để xem cậu hi vọng cậu sẽ mắc sai lầm mà chết nhưng cậu nhảy ngày càng nhiều và đẹp hơn ,các linh hồn cũng tụ tập nhiều hơn điều đó giúp cậu hồi phục khuôn mặt, ông Cha thấy vậy liền cầu nguyện với mặt nạ quỷ khiến cậu chết đi nhưng mặt nạ quỷ không chịu đựng được năng lượng của cậu và nổ chết ông cha. Khi buổi diễn kết thúc cậu bỏ mặt nạ ra để lộ khuôn mặt bình thường ,Nhà vua vô cùng hài lòng mà giữ cậu lại cung điện nhảy múa cho ông xem, tuy nhiên bi kịch chưa kết thúc. Các câu truyện của cậu gây tổn hại cho tướng quân và ông ta đã cấm cư dân hát và nhảy các câu truyện trong và ngoài luật của triều đình, ông ta còn hành hạ Nhạc để cậu không thể đánh đàn cho Họa nhảy , Nhạc có thể đổi tên họ và chạy trốn nhưng cậu không làm thế, Nhạc mong muốn tự do và tiếp tục đánh đàn cho Họa. Tướng quân đã ra lệnh bắt Nhạc về nhưng cậu không muốn khiến cho lính canh đánh cậu và còn muốn giết cậu ngay tại chỗ nhưng thầy của Nhạc đã cứu cậu khiến ông ấy bị lính đâm chết, Nhạc bị nhốt và tù và đánh gãy chân , sau khi được thả cậu tiếp tục ở ngoài đường đánh đàn kể truyện, thế nhưng Tướng quân không tha cho cậu, ông ta chặt đứt hai cánh tay của cậu và giết chết cậu. Họa ở cung điện biết thế vô cùng đau buồn, nhà vua tiếc tài của cậu liền ra lệnh cậu tiếp tục nhảy những bài ông ra lệnh, thế nhưng không để cho họ làm thế Họa tự sát ngay tại chỗ, Hai người họ ở thế giới linh hồn trở về dáng vẻ tuổi thơ tiếp tục nhảy múa và đánh đàn

Các linh hồn tiếc thương cho số phận của hai người và oán giận của các linh hồn tích tụ lại biến thành một cô gái. Nàng là một yêu quái, nửa đêm nọ nàng xuất hiện trong phòng tướng quân, vừa đánh đàn vừa hát, tiếng hát của nàng khiến cho vị tướng quân đau đớn và máu chảy ra từ khắp nơi trên người ông ta từ mắt ,mũi tai rồi miệng, khiến cho ông ta chết đi. Từ đó vào mỗi ngày linh hồn đến thế gian, nàng ngồi trên cao vừa đánh vừa hát cho các linh hồn nghe, người ta nói kẻ xấu mà nghe thấy tiếng hát sẽ chết vô cùng đau đớn còn người tốt sẽ nghe thấy tiếng hát thánh thót như thiên thần của Họa từ Nàng