Trên đường đi tới căn nhà nhỏ của 'Majo-sama', Tsunayoshi kể cho Reborn về chuyện của bản thân lúc nhỏ. Khi đó, các cậu cùng các bạn đi vào rừng khám phá. Khi đi được một đoạn thì thấy sợ hãi và đám bạn đó chạy đi bỏ mặc Tsunayoshi ở đó. Cậu sợ hãi chạy sâu vào trong rừng. Lúc nhận ra bản thân bị lạc thì cậu ôm gối ngồi dưới một gốc cây cổ thụ mà khóc to lên đến khi mệt và ngất. Sau khi tỉnh dậy thì Tsunayoshi phát hiện ra bản thân đang ở trên một chiếc giường mềm mại trong một căn phòng xa lạ. Khi cửa phòng mở ra, một cô gái có mái tóc đen dài với cặp mắt màu đỏ xinh đẹp. Đó là Nyoko, một nhân miêu.
- Cậu tỉnh rồi sao? Nya~
- Ch-Chị là ai vậy?
- Nya~ Nyoko là Nyoko~ còn cậu bé tên gì?
- E-Em là Tsunayoshi.
- Tsuna-chan theo Nyo-nee nào nya~
- Nyo-nee?
Nyoko dẫn Tsunayoshi ra ngoài. Tới một căn phòng khác. Căn phòng này khá âm u, trong phòng chỉ có ánh sáng nhè nhẹ của 5 viên dạ minh châu ở xung quanh phòng.
- Majo-sama~ em dẫn Tsuna-chan đến rồi nè nya~
Một âm thanh phát ra từ đâu đó trong căn phòng.
- Ân. Ngồi đi Sawada Tsunayoshi.
- V-Vâng.