Hôm nay là một ngày đẹp trời và như thường lệ Usagi vẫn dậy trễ và đến trường trễ. Và không chỉ vậy, cô còn quên làm bài tập về nhà và ngủ trong lớp cả sáng lẫn chiều (thiệt là hết nói nổi).
Hôm nay Usagi có hẹn với Haruka tới trường đua. Trong lúc chờ xe buýt, Haruka đã kể cho Usagi nghe về một cô bé học trường T.A, cô bé hay đi chuyến xe buýt này. Nghe vậy Usagi rất hào hứng và muốn được nhìn thấy cô bé một lần. Cuối cùng xe buýt cũng tới.Khi lên xe, cả hai đã nhìn thấy cô bé. Đó là một cô bé xinh đẹp với mái tóc ngắn màu nâu đen, đôi mắt màu đen sắc sảo, một nước da trắng tinh khôi và vóc dáng thanh tú trông đẹp như thiên thần. Usagi không khỏi ngưỡng mộ sắc đẹp ấy. Rồi cô bé vô tình nhìn thấy họ, ngay lúc đó xe lại dừng ở nơi cô bé cần đến nên cô bé lập tức xuống xe và đi mất. Usagi hơi tiếc nuối vì không bắt kịp cô bé.
Sau khi tới trường đua cùng Haruka, cả hai tới đền Hikawa, hôm nay Rei muốn bàn với mọi người về chuyện một người có khả năng là chiến binh cuối cùng mà họ đang tìm kiếm. Khi đến nơi, Usagi và Haruka không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cô bé mà họ đã nhìn thấy trên xe buýt đang ở đây, không chỉ vậy, cô bé còn là một tu nữ của đền. Sau khi Rei giới thiệu về cô bé thì mọi người mới biết. Tên cô bé là Taiyou Hidetoshi, 14 tuổi và đang học lớp 8 trường T.A. Taiyou là người ngoại quốc (Việt Nam), cô bé hiện đang sống với chị gái 17 tuổi, cha mẹ thì đang ở quê nhà. Ở đây Taiyou không có bạn bè, mọi người đều xa lánh cô bé vì cô bé khá lạnh lùng với mọi người, với lại vù cô bé là một học sinh ưu tú của trường nên nhiều người ganh tị không muốn lại gần. Ở quê nhà, cô bé có 3 người bạn hiện đang học lớp 9 (Việt Nam chọn ngày nhập học vào tháng 8), họ hay nhắn tin và gọi điện để hỏi về tình hình của Taiyou hiện tại (đúng là những người bạn tốt). Nhưng mà, cô bé vẫn không muốn kết bạn với mọi người trong lớp hay trong trường vì đơn giản cô bé rất sợ phải kết bạn, sợ rằng họ sẽ lợi dụng mình làm trò cười hay gì đó tương tự, cô bé đã từng bị một người bạn phải bội và lợi dụng, mặc dù biết rằng không phải ai cũng như vậy, nhưng cô bé vẫn rất sợ, sợ rằng điều đó sẽ lặp lại. Cô bé đáng thương ấy...
Rei là người đã đưa cô bé tới ngôi đền này để làm tu nữ, vì cô bé có khả năng tâm linh cao và cần phát triển nó, mặc khác, trên người cô bé toát lên sức mạnh của một chiến binh, nói cách khác, cố thế cô bé là chiến binh cuối cùng mà mọi người đang tìm kiếm. Usagi không quan tâm chuyện đó, cô ấy muốn kết bạn với Taiyou, muốn Taiyou tin tưởng vào mình. Usagi kéo Taiyou tới tiệm điện tử và mời cô bé chơi trò Thủy Thủ V. Thật không thể tin nổi, cô bea chơi trò này còn giỏi hơn cả Ami, rất nhiều người trầm trồ khen ngợi cô bé.
Dạo gần đây có một tin đồn về một con ma bí ẩn chuyên bắt cóc những người ít kết bạn, nghe vậy Usagi liền bảo Taiyou phải đề phòng khi đi ra ngoài vào buổi tối. Mới đây mà đã tới giờ Taiyou phải đi học thêm rồi, cô bé nhanh chóng chạy tới chỗ học thêm.
Giờ này Seiya và Haruka chắc cũng đang về nhà cùng nhau (Thân thiết dễ sợ). Trên đường về, Seiya hẹn Haruka chủ nhật này sẽ cùng đi thủy cung chơi, Haruka vui lắm, vui vì được đi chơi cùng Seiya. Quả đúng là Thanh mai trúc mã có khác.
Cũng đã 7h tối rồi, Taiyou phải nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị bữa tối cho hai chị em. Đột nhiên có ai đó từ phía sau túm lấy Taiyou, cô bé cảm thấy choáng, cứ như bị hút đi năng lượng, sau đó thì ngất đi. Mamoru đã nhìn thấy, đó là một kẻ toát lên sức mạnh ác quỷ đáng sợ, anh nhanh chóng báo cho các chiến binh thủy thủ tập hợp lại.
Mọi người nhanh chóng hô khẩu hiệu biến thân:
“Năng lượng vĩnh cửu Mặt Trăng, biến thân!”
“Năng lượng vĩnh cửu Sao Thủy, biến thân!”
“Năng lượng vĩnh cửu Sao Hỏa, biến thân!”
“Năng lượng vĩnh cửu Sao Mộc, biến thân!”
“Năng lượng vĩnh cửu Sao Kim, biến thân!”
“Năng lượng vĩnh cửu Thiên Vương, biến thân!”
“Năng lượng vĩnh cửu Hải Vương, biến thân!”
“Năng lượng vĩnh cửu Diêm Vương, biến thân!”
“Năng lượng vĩnh cửu Sao Thổ, biến thân!”
“Năng lượng tinh tú Fighter, biến thân!’
“Năng lượng tinh tú Healer, biến thân!”
“Năng lượng tinh tú Maker, biến thân!”
Tất cả đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, con ma đó đang giữ Taiyou, nếu tấn công nó thì Taiyou sẽ bị thương. Mọi người không biết làm thế nào, tất cả đang trong thế bí thì Taiyou dần dần tỉnh lại: “Chuyện gì vậy?” cô nói bằng giọng yếu ớt. Con yêu quái bất ngờ khi cô ấy vẫn còn tỉnh táo, nó bắt đầu tuôn ra những lời lẽ khó nghe làm tổn thương Taiyou: “Những kẻ như người quá tin tưởng vào bạn bè để rồi phải chịu đựng sự phản bội của bọn chúng, trên đời này chả có kẻ nào là người bạn thực sự của ngươi cả, ngươi thật ngu ngốc khi tin tưởng vào tình bạn. HAHAHAHAHA!”
“Cậu là cái đồ ích kỷ, ai thèm làm bạn với cậu chứ!”
“Nghe nói con nhỏ đó có sức mạnh kì lạ đó!”
“Ỷ mình học giỏi thì lên mặt hả, những thứ như vậy ai thèm làm bạn chứ?”
“Không ai hiểu mình hết, mình thật ngu ngốc khi tin vào tình bạn! Taiyou, mày là đồ ngốc!” Taiyou tự trách bản thân mình.
“Điều đó không đúng, chả phải em có những người bạn luôn quan tâm tới em cho dù không ở gần nhau hay sao? Chẳng lẽ em không tin vào họ, những người em coi là bạn!” Usagi cất tiếng nói thức tỉnh Taiyou
“Cậu luôn sống trong tim tụi mình, cậu sống ở đây!”
“Nhớ giữ liên lạc đó, cậu mà bạch vô âm tính thì coi chừng mình đó có biết chưa!”
“Đừng quên tụi này nha, Tết nhớ về chơi với tụi này đó!”
“Phải rồi! Mình còn có họ, những người bạn thật sự! Sao mình lại quên chứ? Mình đúng là đồ ngốc!”
“Phải! Em không chỉ có họ đâu, cả tụi chị nữa! Tụi chị sẽ là bạn của em, sẽ không để em phải cô đơn đâu!” Rei lên tiếng.
“Lũ xất xược, chết hết đi!” Con yêu quái lên con tức giận và tấn công mọi người, đúng lúc đó, Taiyou tung chiêu karate và quật ngã con yêu quái rồi hét vào mặt nó: “Tin tưởng vào tình bạn không phải là ngốc nghếch, ngốc nghếch thật sự là không biết chọn bạn mà chơi thôi! Đừng nghĩ những lời lẽ đó của ngươi sẽ làm niềm tin của ta bị lung lay!”. Ngay lúc đó, trên trán Taiyou xuất hiện biểu tượng của Trái Đất và những  hình ảnh về vương quốc Trái Đất bắt đầu hiện lên trong đầu cô ấy. “Mau biến thân nhanh đi, Taiyou!” Luna hiệu cho Taiyou.
“Năng lượng vĩnh cửu Trái Đất biến thân!” Taiyou hô to khẩu hiệu biến thân và biến thân thành một chiến binh thủy thủ xinh đẹp.
“Ta chính là nữ chiến binh được bảo hộ bởi Trái Đất, hành tinh của sự sống, chiến binh của thiên nhiên, Thủy Thủ Trái Đất. Ta sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm đến hành tinh xinh đẹp này!’
“Taiyou thực sự chính là...” mọi người đều một phen bất ngờ khi biết Taiyou chính là chiến binh thủy thủ cuối cùng mà họ đang tìm kiếm.
“Mưa rào mùa xuân” Taiyou tung chiêu thức với một con mưa chỉ toàn cánh hoa.
“Hỡi bọn yêu quá xấu xa kia, ta sẽ khiến cho các ngươi phải hối hận vì ngày hôm nay! Cú đá thiên nhiên” Taiyou tung một cú đá mang phép thuật và tiêu diệt con yêu quái!
Cuối cùng thì cũng tiêu diệt được con yêu quái, mọi người đều cảm thấy tự hào về Taiyou, cô đã không những lời lẽ của con yêu quái làm lung lay cảm xúc!
“Hidetoshi à, tụi chị có thể gọi em là Taiyou được không?” Haruka hỏi Taiyou với chút hơi ngại ngần.
“Tất nhiên rồi!” Taiyou trả lời với một nụ cười ấm áp. “Nhưng đổi lại, em sẽ gọi chị là Haru chịu không?” một câu hỏi hết sức lém lỉnh của Taiyou. Mọi người cũng gọi Haruka như vậy, riêng Seiya, Michiru và Taiki thì thích gọi như trước hơn là đổi cách gọi.
“Taiyou à, giờ chúng ta là bạn đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ hành tinh này!”
“Tất nhiên rồi! Cố lên, mọi người!”
Và thế là các chiến binh thủy thủ đã tập hợp đầy đủ, họ sẽ cùng nhau đánh bại kẻ thù, và không cho bất kỳ thế lực xấu xa nào xâm phạm đến hành tinh của họ, hành tinh mang tên Trái Đất.