Từ xa xưa, giữa Thiên Thần và Ác Quỷ vốn đã là tồn tại những mâu thuẫn gay gắt. Tuy nhiên, Chúa trời vẫn để tồn tại giữa hai loài một sợi dây liên kết chặt chẽ - "Sinh Khí".

Trong khi Thiên Thần mang trong mình khả nãng hấp thụ Sinh Khí mạnh mẽ từ Trời Ðất để giúp đỡ và bảo vệ loài người và những sinh vật khác thì Ác Quỷ lại phải đi nhặt nhạnh những Sinh Khí nhỏ nhoi kia để mang lại cái chết vĩnh hằng. Cả hai loài, vốn dĩ xuất phát điểm đã trái ngược nhau nhưng lại bổ sung cho nhau một cách chặt chẽ, tạo ra một liên kết ngầm giữa họ.

Thời gian trôi qua, những Thiên Thần và Ác Quỷ dần trở nên xa cách. Họ dường như chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Nhận ra điều đó, Chúa trời đã ban một lời nguyền, buộc hai loài phải cam kết một giao ước, rằng nếu Vương Quốc của một trong hai gặp phải tai họa thì chỉ có loài kia mới có thể xóa bỏ tai họa ðó.

Cho đến một ngày, có một Thiên Thần mang trên lưng một đôi cánh đen xuất hiện - Thiên Thần Lai...