Truyện nói về lucy do bị những ngừời mặt áo đen dùng phép thuật ảo giác(phép thuật cấm) tạo ra một khung cảnh ngừơi fairy tail sát hại mẹ lucy . khi thấy những việc đó lucy từ 1 thiên thần liền trở thành ác quỷ và có ý định rằng phải khiến cho fairy tail phải đau khổ .

Lucy đi theo nhóm ngừời áo đen và gia nhập hội có tên là FAIRY DARK và đựơc dạy cho phép thuật cực mạnh và trở thành sát long nhân và hắc băng pháp sư cực mạnh...
Còn tiếp đón đọc mới hấp dẫn hơn là kể