Năm X871 , ở Omega xảy ra một trận chiến kinh hoàng . Tướng quân Serena phản bội lại đức vua , đưa hơn 100 000 quân lính đánh sập lâu đài . Chúng tiến vào lâu đài , từng bức tường đổ sập xuống và tiếng gào khóc ở khắp nơi . Đức vua bị giết , cả triều đình loạn lên . Một ngày sau , cuộc cứu hộ người dân do đại thần Jude Heartfilia dẫn đầu bắt đầu dọn dẹp đất đá xung quanh . Họ tiến đến phòng hoàng hậu , họ cố dời những mảnh tường vỡ vụn để xong vào . Chợt , Jude nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ .... Ông cố với tay đến và chạm vào người hoàng hậu , chiếc đèn pha lê bị tan thành từng mảnh gim lên người bà . Một quân sĩ hét lên :
- Trong tay bà ấy... !? - Một đứa bé nhỏ mới sinh đang khóc thé lên , đôi mắt xanh lục ánh lên những tia nhìn buồn bã . Jude kiểm tra hoàng hậu , ông thảng thốt :
- Hoàng hậu Anga ... Không , bà ấy đã chết !

Thực sự là một cú sốc , đức vua Fecve Vermilion và hoàng hậu Anga đã chết sau một đêm . Đại thần Jude chỉ tìm thấy một mảnh giấy rách ghi bằng máu :

" Nếu con còn có thể sống sót ... hãy nhớ rằng mẹ rất yêu con "

Sau 1 tháng , mọi thứ dần ổn định . Chiếu theo di nguyện của đức vua quá cố , ông muốn Jude lên làm vua cho đến khi tiểu công chúa Mavis Vermilion đủ tuổi kế nhiệm ngôi nữ hoàng . Năm X873 , hai năm sau , Layla Heartfilia sinh ra một đứa bé gái đặt lên là Lucy . Từ đó , Mavis và Lucy trở thành hai chị em thân thiết ...

...

Năm X889

Đại công chúa - Mavis Vermilion : 18 tuổi

Nhị công chúa - Lucy Heartfilia : 17 tuổi

Tiểu thư nhà bá tước - Wendy Milperse : 12 tuổi

Đại công tử - Jella Milperse : 19 tuổi

Con gái đại tướng quân - Erza Scarlet : 19 tuổi

Học trò cưng của pháp sư ma pháp tài ba nhất Omega - Gray Fullbester : 17 tuổi

Anh trai của Gray - Lion Fullbester : 18 tuổi

Thư kí trong hội đồng ma thuật - Levy Lockser : 16 tuổi

Chị gái của Levy - Juvia Lockser : 17 tuổi

Tể tướng vương triều Omega - Makarov Dreya : 50 tuổi

Đại hoàng tử Alvarez - Zeref Dragneel : 19 tuổi

Nhị hoàng tử Alvarez - Natsu Dragneel : 17 tuổi

Tướng quân Alvarez - Invel : 50 tuổi

Quốc vương Alvarez - Igneel : 41 tuổi

Hoàng hậu Alvarez - Misame : 39 tuổi

Thân vương Alvarez - Ajeel : 17 tuổi

Con gái quan đại thần - Mirajean : 19 tuổi

Em gái của Mira - Lisana : 17 tuổi

Em trai của Mira - Efman : 18 tuổi

Bạn gái của Efman - Evergreen : 18 tuổi

Cháu trai của tể tướng Makarov - Laxus Dreya : 19
Năm X889

- Phụ thân , ý người là sao ? - Lucy nói với vẻ mặt thất thần , đôi mắt ánh lên tia nhìn kinh hãi . Cha cô ngồi trên ngai vàng , hướng đôi mắt bình thản về phía cô . Ông đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi lên ngôi , ông đã trở nên kiêu ngạo và tàn nhẫn hơn .
- Ta nói rồi Lucy ... Ta muốn con sẽ kết hôn với nhị hoàng tử Alvarez : Natsu Dragneel . Quyền lực của chúng ta sau khi trở thành thông gia với đế chế quân sự hùng mạnh đó sẽ trở nên hoàn hảo . Và ta muốn con , Lucy , con sẽ thâm nhập vào nội bộ Alvarez để thám thính ... Ta chỉ mong muốn rằng con rể của ta sẽ trở thành vua của hai nước !?

- N...nhưng theo di thư ... chẳng phải chị gái con sẽ trở thành nữ hoàng của Omega sao ? Không lẽ ... cha tính ...!?

- Hn ... Không được ! Ta sẽ không để gia tộc Vermilion giành lại ngôi vị thêm một giây phút nào ... - Jude thở dài - Ta đã đợi giây phút này từ lâu ! Kể cả mẹ con cũng ...

- MẸ CON SẼ KHÔNG YÊU CẦU CHA LÀM VẬY ... !!!! - Lucy hét lên kích động

- Sau khi con trở thành công chúa của Alvarez ... thì vai trò của Mavis sẽ không còn ! Nếu con không làm ... Hm , cha không đảm bảo mạng sống của Mavis đâu ! - Ông ta lướt tay lên tờ giấy mạ vàng - Kết thúc ... RA NGOÀI !

Lucy đi từng bước trên hành lang , cô âm thầm gào thét trong lòng ...

" Giữa mạng sống của chị ... và ... tương lai của mình ... "