En el pasado, los híbridos eran muy comunes y convivían con los humanos, pero una plaga acabó con casi todos ellos. Jimin, un híbrido de gato, es uno de los pocos que sobrevivió a esa plaga; lamentablemente, quedó huérfano de ambos padres cuando tenía 15 años, lo que lo obligó a trabajar desde joven para sobrevivir. Debido a su rareza, los humanos sienten una gran curiosidad por él, lo que lo lleva a tratar de ocultar su verdadera naturaleza y vivir una vida normal, un difícil proceso de adaptación junto a otros híbridos.

En su proceso de adaptación, Jimin trabaja en una oficina donde nunca ha sido del todo aceptado. Un día, sus compañeros de trabajo le proponen que participe en una salida para integrarlo en su grupo. Aunque Jimin no está seguro porque sabe que no es muy tolerante al alcohol, acepta la invitación porque está cansado de que todos lo molesten.

Ese mismo día, Jungkook, el CEO de una de las empresas tecnológicas más importantes de Corea, también se encuentra en el mismo lugar. Jungkook odia a los híbridos porque su madre supuestamente fue comida por un híbrido de lobo.

Pero todo está por cambiar. Los compañeros de Jimin buscan emborracharlo para humillarlo, mientras que el hermano de Jungkook planea emborracharlo para que embarace a una chica y así él no tenga la presión de su padre por un heredero para la empresa. De esta situación, Jimin y Jungkook terminan en la misma cama sin recordar cómo llegaron allí..