Issei Hyoudou un investigador paranormal, regresa a Kuoh con serios problemas de psicología, luego de ir en su aventura a investigar casos paranormales que pasaban en una isla a la cuál nadie ha visitado

Es donde se mostrará un flashback de como fue que el castaño acabo con un estado psicológico y crítico después de ver tales atrocidades que vio cuando conoció a esas extrañas criaturas, bajo el liderazgo de una entidad muy poderosa, que tiene de nombre

"Mother"