Từ thuở xa xưa, khi khai thiên lập địa, Lục Đạo Chân Nhân và em trai mình đã phong ấn Thánh mẫu Kaguya, tạo ra chín linh thú để bảo vệ thế giới. Sau khi ông qua đời, con người và linh thú sống hoà thuận với nhau. Trải qua thời gian, mỗi linh thú sẽ tìm một chủ nhân cho riêng mình, do chính nó tự chọn. 

Cứ thế cho tới một ngày, Senju thị tộc, đứng đầu là Senju Hashirama đứng ra cùng hảo huynh đệ là Uchiha Madara-thánh tổ Uchiha lập nên Hoả Quốc. Nhưng toàn bộ nhân dân Hoả Quốc đã  đồng ý thông qua quyết định để Hashirama làm Hoả Đế, lấy đó làm khinh thường Uchiha. Uchiha Madara trong lòng sinh phẫn uất, ngày đêm nuôi hận trong lòng, quyết tìm cơ hội lật đổ Senju mà lên nắm quyền. Nhân lúc Hashirama bị thích khách lẻn vào giết chết, nội bộ Hoả Quốc lục đục, Uchiha Madara chớp thời cơ nổi dậy lật đổ Senju, đưa Uchiha huyết tộc lên nắm quyền, mở ra một trang lịch sử mới cho Hoả Quốc. Gần như toàn bộ các gia tộc lớn như Haruno, Yamanaka, Uzumaki, v.v... đều ủng hộ Uchiha. Lịch sử về sau gọi sự kiện này là:"Phản Senju phục Uchiha!"

Thời gian trôi đi, thiên hạ thái bình, tới một ngày, Uchiha Fugaku trở thành Hoả Đế, lập Uchiha Mikoto làm thái hậu, Uchiha Itachi là thái tử, Uchiha Sasuke là nhị hoàng tử. Uchiha Fugaku là người tài cao, rất thông minh và có bộ óc mưu lược, là vị hoàng đế anh minh đc người người ngưỡng mộ, suy tôn. Uchiha Itachi là con trai đầu tiên giữa Uchiha Fugaku và Uchiha Mikoto. Tương truyền Uchiha Itachi khí chất ngời ngời, hào hoa tuấn tú, đẹp trai thông minh, văn võ song toàn, rất đc Uchiha Fugaku trọng dụng và đc dự đoán sẽ trở thành Hoàng Đế tương lai. Tuy nhiên Uchiha Itachi lại có ý phản lại cha mình, anh căm ghét xã hội mục nát này, nơi những gia tộc lớn ko tiếc công sức đấu đá nhau, ra sức đục khoét sau lưng Uchiha. Mối quan hệ giữa Uchiha Itachi và cha mình ko đc tốt. 

Nhưng bên cạnh đó cũng phải kể đến Uchiha Sasuke, con trai thứ của Fugaku và Mikoto. Người ta kể lại, Uchiha Sasuke khí chất lạnh lẽo, hung bạo tàn nhẫn, ngũ quan tuấn tú, cực kì điển trai, lại rất tài giỏi trong việc lãnh đạo. Khoảng thời gian phát hiện Uchiha Itachi có ý đảo chính, Uchiha Fugaku đã ra sức đào tạo Sasuke để nhị hoàng tử ko đi theo con đường "phản quốc" của thái tử. 

Khoảng thời gian này, Uchiha và Uzumaki có một ước định. Uzumaki vốn là gia tộc nắm giữ thành Xoáy Nước hàng trăm năm nay, lại là hậu duệ của Lục Đạo Chân Nhân, được người đời coi trọng, sùng bái. Vì vậy, cho dù ước định kia có đc đặt ra từ thời Senju đi chăng nữa, cả hai bên cũng ko thể xoá bỏ ước định này đc. Ước định này thực ra là hôn ước giữa người thừa kế của hai gia tộc. Tuy nhiên, thành chủ thành Xoáy Nước hiện tại-Namikaze Minato và vợ mình là Uzumaki Kushina lại ko hề mong đợi hôn ước này. Uchiha vốn nổi tiếng độc tài, tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác. Chưa kể đến, Uchiha Itachi tính tình hiền lành, ko hại người vô tội, mới 10t đã được chỉ hôn cho một cách cách trong cung, ko ngờ chỉ hai ngày sau chỉ hôn, cách cách đó bỗng dưng trở nên điên dại, tấn công mọi người trong cung, tới mức phải nhốt trong đại lao, hàng ngày đưa cơm chăm sóc. Itachi hiền lành đã có vận xui rủi như vậy, nhị thái tử kia mới 5t đã lạnh lùng lãnh khốc, ko coi ai ra gì, làm sao họ yên tâm giao con gái mình cho Uchiha Sasuke. Chỉ có một cách để hôn ước này ko diễn ra, đó là, hậu duệ của Uzumaki phải là con trai! Kể từ đó, từ thành Xoáy Nước loan tin báo, hoàng hậu Kushina hạ sinh một tiểu hoàng tử kháu khỉnh.

5 năm sau~

Tại cung điện thành Xoáy Nước~

Ở vườn thượng uyển hoàng cung, một cậu bé mái tóc màu mặt trời, sáu chiếc râu mèo dễ thương đang vui vẻ chơi đùa. Cậu mặc trên người bộ đồ màu đỏ, mái tóc vàng của cậu vô cùng đặc biệt, phía trên đỉnh đầu thì loà xoà (như hình), phía bên dưới thì mềm mịn như tóc con gái

Đang lúi húi làm gì đó, bỗng cậu dứng dậy, loay hoay một lúc rồi lon ton chạy tới chỗ người phụ nữ tóc đỏ đang ngồi uống trà gần đó

- Hoàng ngạc nương! Người đoán xem con tìm đc gì này! Cậu đưa hai tay ra sau lưng giấu giếm

- Con tìm thấy cái gì vậy Naruto? Kushina mỉm cười dịu dàng

- Tada~ Hoa nè! Con mới kết lại đấy! Ngạc nương! Người thấy đẹp ko? Có phải con đeo lên trông sẽ rất đẹp ko? Cậu bé cười rạng rỡ

Bốp! Kushina đánh mạnh vào tay Naruto, làm rơi hết hoa xuống

- Naruto! Con là con trai, là nam nhi! Tại sao lại đi chơi những thứ hoa cỏ này hả? Kushina tức giận

- Con...con... Naruto hoảng sợ nhìn Kushina, đây là lần đầu tiên Kushina đánh cậu, ánh mắt cậu đã ngân ngấn nước

- Naruto...ngạc nương xin lỗi! Ngạc nương tức giận quá! Ta xin lỗi! Tay con có đau lắm ko? Sự tức giận nén xuống, hối hận và thương cảm dâng trào trong Kushina

- Con ko khóc! Ko đau! Nam nhi đại trượng phu ko đau, ko khóc! Naruto đưa tay vuốt mắt, khịt mũi mấy cái, ánh mắt đầy kiên định

Kushina nhìn đứa con mới 5t đã hiểu chuyện như vậy, nước mắt bỗng chốc trào ra, ôm lấy Naruto mà khóc

- Ngạc nương xin lỗi! Xin lỗi con naruto! Con có tha lỗi cho ngạc nương ko? 

- Ngạc nương! Người nói gì vậy? Con đương nhiên ko để bụng rồi! Naruto ôm lấy mẹ vỗ vỗ lưng

"Naruto! Ta phải làm sao bây giờ? Ko bao lâu nữa con sẽ phát hiện ra sự thật này! Ta xin lỗi! Thân là ngạc nương nhưng lại ko thể cho con cuộc sống bình thường như bao đứa bé khác!"