Une organisation appelé Hitsuki existe depuis 2 siècle maintenant, elle a pour bute de transformer des humains puissant en oni et aussi de crée des grossesse masculin pour augmenté les chance de fertilité chez les oni, vue que les femme oni sont de plus en plus stérile. Ils sont infiltré dans tout le japon pour trouver des candidats idéales. Le shinsengumi et un danger pour eux mais aussi de potentielle humain a transformé, et est donc surveiller de près.