Mientras ellos siguen intentando proteger lo inevitable, regresemos con el pequeño dragón verde que después de ver a los Toons infiltrados fue directamente a un palacio que parece escondido en las nubes gracias a la altura donde la media luna se posaba arria de la torre mas alta (imagen de abajo...no pregunten)

El pequeño dragón se elevo a la torre mas alta donde se podía ver las ciudades y las guaridas de los guardianes de la infancia entre otros donde se podia ver una especie de desierto y en la otra una isla con miles de dragones (si vieron las película entenderán) una vez que llego, había dentro una mujer que de alguna manera entendia lo que podia decir el dragón junto con otros dos guardianes.

???: hola amiguito....que sucede- dijo la mujer adulta mientras escuchaba crujir al pequeño dragón- QUE!!!.

???: que sucede.

???: unos Toons se infiltraron- dijo mientras se levantaba- no nos enviaron a avisar de que unos Toons vendrían.

???: -signos de diferentes formas-.

???: quiero que usen sus poderes y avisen a los demás- dijo para enviar un búho con una carta- ningún Toon puede entrar aquí sin avisar.

Una vez dicho la orden los dos guardianes desaparecieron en forma de arena negra y dorada para dar aviso a los demás guardianes de que habían Toons ilegales pisando sus tierras (cabe recordar que Dreamworks y Disney se llevan super que mal), mientras ya en la ciudad se encontraban nuestros protagonistas, Felix, Oswald, 420 y Walter estaban muy calmados ya que ellos no sabían nada....pero Mickey y Bendy estaban atentos a cada movimiento extraño de las creaciones de este lugar.

FELIX: se puede saber que les pasa- dijo el gato ya harto de esconderse a cada rato.

BENDY: am....jugamos-dijo mirando al ratón.

MICKEY: si?....SI, si es verdad...digo esta ciudad parece muy divertida jajajaja....verdad- y así ambos se reían.

FELIX:  y luego dicen que el chiflado soy yo-dijo siguiendo al conejo.

BENDY: joder...parecía una retrasado riéndome-dijo quitando su sonrisa-y todo esto es tu culpa.

MICKEY: oye...lo siento, ok- dijo mirando un caballo de arena negra mirarlos- pero..no me acordaba que justamente- jira una esquina donde otro caballo de arena dorada los miraba- q-que ellos...am...estaban- mira a 3 mas atrás- oye...no crees que.

BENDY: nos están siguiendo-dijo para acelerar el paso- sip.

MICKEY: deberíamos correr- dijo cayendo los cascos de los caballos.

BENDY: tu crees-dijo para ver al conejo y ver....que no estaban- FELIX DONDE CARAJOS ESTA OSWALD!- dijo para cojer al humano y al gato y empezar a correr.

FELIX: NO LO E POR QUE ESTAMOS CORRIENDO- dijo intentando seguirlo el paso al demonio.

WALTER: oigan nos están siguiendo esos caballos- dijo para saltar la carretera.

MICKEY: LUEGO LES EXPLICO AHORA CORRAN!!.