Trên biển Hàn Lộ vào giữa mùa hè, trong sóng biển hiện lên ánh sáng. Đuôi cá màu chàm lóe lên ánh hào quang ấm áp. Công chúa nhân ngư Ngải Lệ Toa (Eliza) ló đầu lên khỏi làn sóng, mái tóc xoăn màu bạch kim có đính ngọc nước.

Sóng biển dùng tiếng vọng ngàn năm không đổi để chào đón nàng, trên biển không có bão, cũng chẳng có thuyền.

"Nhân ngư bé nhỏ lần đầu tiên tiếp xúc với không khí. Lần đầu tiên tắm mình dưới ánh mặt trời. Bầu trời rực rỡ biết bao. Nàng hát mừng thế giới rộng lớn... Nhưng con thuyền của hoàng tử đang ở đâu. Chuyện cổ tích được kể lại khi nào mới xảy ra đây. Lục địa Kì Tích ở điểm cuối của biển cả có khung cảnh thế nào nhỉ..."

Nàng dùng giọng ca thuần khiết đẹp đẽ nhất biển Hàn Lộ để nói chuyện cùng trời cao và lục địa.

"Nhân ngư nhỏ muốn nghe chuyện xưa của trời cao sao?" Chim biển Fulard đập cánh bay đến trước mặt Eliza, "Thế giới ở lục địa đầy màu sắc rực rỡ, nhân ngư nhỏ không thể tưởng tượng ra được đâu. Các thiếu nữ loài người mặc vải sợi và hoa, các nàng ấy có đôi tay thiết kế xinh đẹp..."

Fulard trở thành người bạn đầu tiên ở ngoài biển cả của Eliza. Eliza rất hâm mộ Fulard, nếu nàng cũng có cánh, nàng có thể ra thế giới bên ngoài để nhìn mọi thứ; Fulard lại rất hâm mộ Eliza, nếu cô có đuôi cá như nàng, cô có thể nhìn xem dưới đáy biển sâu là khung cảnh như thế nào... Hai người chỉ mới gặp lần đầu như lại như đã rất thân quen.

Vào mỗi tối giữa hè này, Eliza đều ló đầu lên khỏi mặt nước để gặp Fulard. Fulard kể cho nàng nghe những chuyện mình biết ở lục địa, Eliza viết nó thành những bài ca dao động lòng người, cất tiếng hát truyền đi khắp biển Hàn Lộ.

Mùa hè kết thúc, Fulard đập cánh, quyết định đi xa, cô nói với Eliza, cô muốn bay về phương Nam, đi đến nơi ấm áp để vượt qua mùa thu đông. Vào mùa hè năm sau, cô sẽ quay lại cùng những câu chuyện mới nhất, gặp lại Eliza.

Năm sau, mùa hè, nhất định sẽ gặp lại!