Sau ba năm luyện tập với zeref ba người họ trở nên mạnh mẻ hơn và có ngoại hình thay đổi. Lucy giờ đây có mái tóc màu càng cam với đôi mắt đỏ như máu và khéo léo và uyển chuyển hơn, học được tất cả phép thuật trừ sát long thuật.Còn Natsu có mái tóc hồng cam và có đôi mắt màu đỏ nâu, có thể điều khiển dược lửa, long lực, thấp thụ các chiêu thức, bay và chiêu ngọn lửa điện ngục. Happy thì có thể biến thành dạng người và dùng phép thuật.

Zeref:" ta dạy các ngươi tất cả phép thuật ta mà không gây hại cho các ngươi và hãi dùng nó đúng, giờ thì ta có chuyện phải đi rồi ", rồi sau đó zeref đã biến mất.

Natsu:" giờ chúng ta có thể trả lại món nợ này rồi đúng không ".

Lucy:" giờ thì chưa tới lúc để trả thù, mà giờ chúng ta phải tạo niềm tin với mọi người sau đó mới tính tới việc trả thù".

Natsu:" giờ thì chúng ta nên làm gì đây".

Happy:" hay là chúng ta thành lập hội pháp sư".

Natsu:" ý kiến này được đó, nhưng tên hội thì sao".

Lucy:" vậy tên hội mình là Leprechaun dragon ".

Happy:" tên hội ngầu đó ".

Natsu:" giờ phải có hội huy và phải thu nạp nhiều thành viên mạnh".

Lucy:" tớ sẽ lo hội huy và nộp đơn lên hội đồng phép thuật, còn hai cậu sẽ thu nạp thành viên ".

  Natsu:" vậy đi ", và ngày 25/7/XX60 hội Leprechaun dragon được thành lập, hội tiếp nhận tức cả các nhiệm vụ và các thành viên đều là các pháp sư cấp S trở lên.
 
  Sau 5 thành lập, hội đã tạo ra lồng tin cho người dân nhưng chưa bao giờ tham gia đại hội phép thuật, cũng trong năm này natsu và Lucy đã trở thành thánh thập ma đạo sĩ với vị trí thứ 4 và 5.
  Natsu là hội trưởng và lucy đã có thêm 4 chìa khoá tinh linh cực mạnh, hội huy của Leprechaun dragon là

  Sau đó, hội đã đăng ký tham gia đại hội phép thuật

_____________Tại fairy tail____________
  Giờ đây hội trở nên tĩnh lặng hơn trước, mọi người cũng buồn vì không còn natsu và Lucy nữa. Nhưng mọi việc đều đã quen dần với nó.

  Macao:" tôi mong mọi truyện sẽ ổn với bọn nó sau những việc đó", romeo:" ba đừng buồn nữa, mọi chuyện qua lâu rồi mà".
 
  Gray:" giờ thì việc quan trọng là đại hội phép thuật sắp diễn ra".

  Gajeel:" tôi rất mong trời tới diệp đó".

  Wendy:" năm nay em phải tham gia".

  Mira:" năm nay có nhiều đội mạnh tham gia lắm đó".

Laxus:" năm nay thì khác có thêm hội Leprechaun dragon tham gia".

  Lisana:" có phải hội mới nổi những năm nay không? Nhưng họ mấy năm nay không tham gia".

  Levy:" họ không tham gia mấy năm nay nhưng hội đó toàn những pháp sư cấp S trở lên không à".

  Erza:" Levy nói đúng đó, không nên khinh thường họ ".

  Makarow:" ta có Thông báo đây, hội đồng sắp xếp nơi tập của ta chung với hội Leprechaun dragon và các người có một tháng luyện tập ở đó".
 
  Juvia:" cái gì tập chung với hội Leprechaun dragon hả ".

  Gray:" bà này bị gì rồi, nơi tập chung thôi mà ".

  Sau đó, mọi người đi tới nơi tập luyện bằng thuyền và chuyện gì tới cũng tới.
_____________hết chap 3______________