V obráceném světě vládne temnota, kterou ovládá muž nazývaný Daeryn. Je to člověk bez špetky emocí, kterého ovládá temnota a krutost. Má své království a používat temnou magii. Snaží se svůj svět rozšířit a pohltit všechnu radost.

Podléhají mu všechny kouzelné bytosti. V lidech, co mu mají přijít zničit svět vidí příležitost, jak si někoho přebrat na svou stranu, aby mu stál po boku. Proto je pozve do svého království a postupně je bude vyřazovat. Lidé však mají svůj úkol, o kterých nemá on ani ponětí.

Moatas - nebezpečné a zlomyslné stvoření. Vyžívá se v bolesti a depresích. Snaží se přimět lidi k zoufalosti.

Hydra - smrtelně nebezpečná bytost podobná drakovi, je děsivá jako smrt, ale obětavá a klidná.

Drak - nádherná legendární bytost. Draci jsou věrní, silní a neohrožení.

Kočkodlak - děsivá bytost podobající se vlkodlakům. Kočkodlaci jsou chytří, nebezpeční a upřímní.

Trpaslík - silná bytost menšího vzrůstu, je odvážná a ovládá ruční práce.

Nymfa - Bytost podobná Rusalce, žije v blízkosti vody, její kůže je světlá. Je inteligentní a neobyčejně krásná.

Sonog - Bytost, která nemá přesnou podobu. Bere podobu podle touhy člověka, kterého navštívil. Je zlomyslná, ale upřímná.

Harpie - Nelítostná bytost. Není zlá, ale bojuje za spravedlnost, která je pro ni nejvíce důležitá.

Mořská panna - Překrásná bytost, která vládne mořím. Je záhadná a svůdná.

Najáda - Druh nymfy, je neobyčejně krásná a má jasnovidecké schopnosti. Dokáže svou magií i léčit.

Dryáda - Bytost chránící stromy. Pokud umírají stromy, umírá i Dryáda. Je to empatická a sebejistá krásná bytost.

Fenrir - Strach nahánějící bytost, podobná vlkodlakům. Je velká, ovšem štíhlá. Nebojí se riskovat a ublížit ostatním, když je to potřeba.

Succubus - Bytost, která si říká Anděl smrti. Je to zlomyslná a svůdná bytost s temnými úmysly.

Oreáda - Bytost, která si říká Horská vládkyně. Je to sebevědomá a silná bytost, je tvrdohlavá a statečná.

Kentaur - Odvážná bytost, která se stará o přírodu. Je citlivá a obětavá. Nebojí se riskovat pro svou zemi život.