Lyra biết rằng nàng phải giúp đỡ. Nàng nghĩ đến những bức tranh mà mình thường vẽ ở làng Valora, và nảy ra ý tưởng tạo nên một bức tranh về vùng đất này để truyền tải vẻ đẹp kỳ diệu của nó đến với thế giới. Bức tranh ấy sẽ là lời nhắc nhở mọi người về sức mạnh của những giấc mơ.

Lyra bắt tay vào vẽ, dành nhiều ngày để miêu tả từng chi tiết tinh tế của vùng đất: ánh sáng lung linh, dòng sông trong vắt, và những sinh vật tuyệt vời mà nàng gặp gỡ. Nàng vẽ bằng cả trái tim, và khi nàng hoàn thành, bức tranh ấy phát ra một thứ ánh sáng ấm áp bao trùm lên cả vùng đất. Cây cỏ trở nên xanh tươi, dòng sông trở lại màu xanh trong, và những sinh vật sống lại niềm vui như trước.

"Cảm ơn ngươi, Lyra," Finn nói với nàng. "Ngươi đã cứu vùng đất của chúng ta."

Nhưng đã đến lúc Lyra phải quay về. Nàng ôm lấy Finn, cảm ơn vùng đất đã cho nàng một hành trình kỳ diệu, và bước trở lại qua cánh cổng. Khi nàng mở mắt, nàng thấy mình đang đứng giữa khu rừng ở Valora, bên cạnh tấm vải trắng – bức tranh nàng vừa hoàn thành hiện lên giữa màu sắc lấp lánh như chứa đựng phép màu.