Cuối cùng sau một tháng chuẩn bị và mong mỏi cuối cùng sinh nhật thứ 18 của Lucy cũng đến. Nhớ lại trải qua những sinh nhật thời thơ ấu buồn chán vô cùng. Từ ngày có Natsu những sinh nhật của cô tràng đầy niềm vui có lẽ vì chính cậu đã thắp ngọn nến cho cuộc đời cô giúp cô trở nên yêu cuộc sống này hơn. Năm nay sinh nhật của Lucy được tổ chức rất lớn vì cô đã bước vào tuổi trưởng thành - lứa tuổi mà thay bằng khoảng thời gian đẹp nhất thì cô lại phải chuẩn bị lãnh đạo cả đất nước. Quay lại với thực tại, căn phòng tiếp khách giờ đây tràn ngập những món quà lớn nhỏ nhưng món quà cô thực sự mong mỏi là từ Natsu.

----------Time Skip----------

Chiều đến vì quá nôn nao nên Natsu đã đến từ rất sớm, vẫn ngay gốc anh đào đó đợi Lucy. Bỗng từ khu rừng trước mặt vọng ra tiếng hét- tiếng hét không lớn nhưng nhờ thính giác của rồng, cậu nghe rất rõ. Sau đó dang cánh rộng ra và phóng về nơi phát ra tiếng hét. Từ trên vách đá cậu có thể thấy một cô gái với mái tóc bạc kim chấm vai bê bết bẩn đang gào thét trong vô vọng. gần đó là một toán người được trang bị vũ khí như gậy, đinh ba, và cả đuốc. Họ giận dữ trói cô gái vào một giàn thiêu. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu tự biết rằng mình phải cứu cô gái ấy. Khi lửa từ ngọn đuốc của người nông dân chạm vào giàn thiêu thì nhanh chóng bén lửa. Ngọn lửa ngày càng cao, chứng kiến cảnh tượng đó cô gái hoảng sợ và gào thét dữ dội hơn, người không ngừng vùng vằn để thoát khỏi đó nhưng vô ích. Ngọn lửa dữ dội kia đã vừa vượt qua đầu cô gái đủ để mọi người xung quanh không thấy được người bên trong nữa thì Natsu nhanh chóng phóng ra nhanh như một cơn gió. Sau đó cậu bồng cô gái bay đến gần gốc đào rồi thả cô xuống. Cô mỉm cười làm lộ đôi răng nhanh và sau lưng cô xuất hiện chiếc đuôi. Cô là Lissana Strauss- công chúa quỷ tộc trong một lần xuất cung đến nhân tộc thì bị con người bắt giết vì đơn giản cô là quỷ - tộc đã thách thức với 3 tộc còn lại và gây nên những cuộc chiến tranh tàn khốc. Được Natsu cứu cô rất cảm kích.
Lisanna: Cám ơn anh nhiều. Em là Lissana Strauss. Cám ơn vì đã cứu mạng em.
Natsu: Không có chi. Tôi là Natsu. Tôi nghĩ là cô nên về nhà đi ở đây nguy hiểm lắm!
Lissana: Chẳng ai mong em về đâu hay anh đưa em về nha!
Natsu: xin lỗi nhưng anh có hẹn rồi!
Lissana (nói nhỏ đến mức Natsu không nghe được): Là với Lucy Heartfilia đúng chứ!
Natsu: Cô nói gì cơ?
Lissana: Ah không có gì!

----------Tối----------

Lucy mang chiếc bánh tâm huyết của minh đi đến chỗ hẹn, đi qua khu rừng bỗng cô nghe giọng nói của Natsu.
Natsu: Thôi tôi phải đi rồi hẹn gặp lại cô!
Lissana: Khoan đã!
Cô ta ôm lấy tay Natsu và đặt lên má cậu một nụ hôn(cố tìm vì biết có sự hiện diện của Lucy) khiến cậu đỏ mặt và Lucy đã thấy hết. Nhưng cô cố nén lại để xem chuyện gì xảy ra.
Lissana: Em thích anh lắm! Làm bạn trai em nha!
Nghe đến đây Lucy thả chiếc bánh xuống và quay lưng bỏ đi vì cô khônh đủ can đản để nghe câu trả lời của cậu. Natsu nghe tiếng gì đó liền quay lại thì thấy hình bóng người con gái tóc vàng bay vụt đi cùng những giọt nước ấm ấm đầy đau khổ. Thế là cậu cũng quay lưng đuổi theo bóng lưng hai người đó Lisana lộ rõ bản chất của mình. Cô cười nhếch mép, khẽ nói:
Cô sẽ không còn vui lâu được đâu Lucy Hearfilia.