Cô bé chưa nín hẳn nhưng cũng đáp bằng giọng the thé:
- Anh là ai?
- Anh là Natsu Dragneel từ long tộc!
- Là rồng sao? Em là Lucy Hearfilia từ tiên tộc. Anh đến đây làm gì?
- Anh vẫn hay đến đây nghe em hát mà! Nhưng tại sao hôm nay em lại khóc thế! Em khóc không đẹp đâu!
Cô bé bất giác khóc lớn oà lên và còn lớn hơn trước. Một phần là vì nỗi buồn không thể nói ra, một phần vì xấu hổ vì có người đã nghe mình hát suốt, thấy Lucy oà lên khóc, Natsu giật mình chạy đến bên cô để an ủi, đồng thời xin lỗi cô liên tục:
- Lucy, em có làm sao không, anh xin lỗi mà! Đừng khóc nữa, anh xin em đấy.
Như tìm được chỗ dựa nên cô khóc to hơn cô khóc lớn hơn để trúc hết tâm sự, nỗi niềm của mình lam cho ai kia phải xin lỗi mệt nghỉ. Cuối cùng cô cũng nở một nụ cười và nói:
- Chúng ta làm bạn nha!
- Ừ
Hai đứa trẻ vui cười với nhau và ngắm những ngôi sao trên bầu trời. Hai đứa mệt quá thế là cả hai ngủ thiếp đi trong cảnh đêm lãng mạn.