Một cậu bé tóc hồng đang chạy hết sức băng qua khu rừng tăm tối như tâm trạng của mình bây giờ vậy. Bây giờ cậu đã hiểu được lí do vì sao mà ai cũng ghét và rời xa cậu.
-----Trở về 7 năm trước-----
Vào một ngày nắng ấm áp và đẹp trời, một con rồng và một con rồng vào một cô gái đã gặp nhau và yêu nhau say đắm. Hai năm sau, họ sinh ra một cậu bé xinh xắn. Cha mẹ cậu đã tạo ra một sinh vật mang ánh sáng của loài tiên và sức mạnh oai phong của loài rồng. Họ sống hạnh phúc và êm ấm cho đến một ngày, một cuộc chiến tranh vô nghĩa xảy ra, trận chiến của quỷ quốc với tiên tộc và long tộc. Trận chiến này kết thúc trong đau thương và nước mắt vì sự ra đi của mẹ cậu bé tóc anh đào-nhưng đối với long tộc thì đây là một sự sỉ nhục. Vì là hoàng tử nên cậu vẫn được nên cậu vẫn được những người trong long tộc hầu hạ nhưng cậu đâu biết sau lưng cậu toàn những lời mỉa mai, kì thị. Cậu từng ngày lớn lên trong hoàng cung lạnh lẽo.
-----Trước khi vào rừng-----
Tình cờ Natsu đi ngang hai đứa trẻ thì nghe được những gì chúng cũng như long tộc nghĩ về mình bấy lâu nay.
----- Trở về thực tại-----
Chạy mãi, cậu chạy để xua tan những lời nố đau đớn ấy. Cậu vừa chạy, nước mắt cậu. Cuối cùng khu âm u đó cũng kết thúc, tâm trí cậu cũng nhẹ phần nào, trước mắt cậu giờ là một khu đất trống đầy cỏ và ngay giữa đó là một cây anh đào. Quá mệt mỏi, Natsu ngồi tựa vào gốc cây, những cơn gió lướt nhẹ nhàng qua mái tóc bù xù của cậu.
Bỗng nhiên, trong đêm khuya lặng im bỗng có một tiếng hát vang lên. Tiếng hát ấy làm xua đi nữa đau buồn trong lòng cậu. Cậu bắt đầu tìm kiếm chủ nhân giọng hát mê hồn ấy. Cậu qua nhẹ ra phía sau thì thấy một cô bé trạc tuổi cậu đang hát say sưa mà vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của cậu. Natsu quay đầu lại ngay và nghĩ nếu bây giờ cô thấy cậu thì cô sẽ bỏ chạy vì đôi cánh Rồng và chiếc sừng trên đầu cậu và vì vậy cậu chỉ còn biết núp sau bụi cây gần đó mà ghe cô gái hát. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt ánh lên sự cô đơn.