Ngày hôm sau, Ultra Magnus và Wheeljack được yêu cầu đi trinh sát đống đổ nát của căn cứ Autobot cũ. Một lát sau họ quay lại và Bumblebee lấy khối Energon ra khỏi lưng Ultra Magnus sau đó anh ấy biến hình. "C-Chúng tôi không tìm thêm được gì khác trong đông đổ nát của căn cứ cũ." Anh nói, rôi bước đi. Wheeljack đi qua và nói: "Còn thứ này nữa!" Rồi anh xoay người và ném qua bóng kim loại. Nó bật ra khỏi ngực của Bulkhead và Jack Kéo Miko sang một bên trước khi nó trúng vào cô ấy. Ratchet hét lên: "WHEELJACK!!! ANH CÓ THỂ SẼ GÂY NGUY HIỂM CHO MỌI NGƯỜI!!!!" "VỚI TÔI!!! Miko hét thêm vào.

Fowler đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cánh cửa phòng của mình thì anh mở cửa và thấy một cục kim loại khổng lồ chặn ở ngay cửa và khiến cho anh không thể đi ra ngoài được. "Thứ quái quỷ gì thế này!?" Anh ấy hỏi, bị mắc kẹt ở trong phòng. Ultra Magnus phàn nàn: "Anh đang nghĩ gì vậy, Wheeljack?" Wheeljack trả lời: "Tôi nghĩ rằng Bulkhead sẽ bắt được quả bóng đó." Ultra Magnus dừng lại nhìn đi chỗ khác, càu nhàu và thầm lo lắng cho Optimus. Chính anh cũng không hiểu là tại sao mình lại có những cảm giác này. Anh đứng suy nghĩ một lúc rồi lại bỏ đi làm việc.

Bulkhead và Wheeljack nhìn chằm chằm vào nhau và Wheeljack định đùa Ultra Magnus một chút nhưng Bulkhead và Ratchet đã ngăn lại.

Vài phút trôi qua và Ratchet quay lại máy tính chính của mình. Ultra Magnus bước tới và bình tĩnh hỏi Ratchet: "có tin gì từ Optimus không?" Ratchet trả lời bằng một giọng bình tĩnh: "anh ấy đang điều tra những hoạt động gần đây của Decepticons, hy vọng là một khu mỏ Energon." Ultra Magnus gật đầu và bỏ đi: "Hy vọng rằng anh ta sẽ sớm quay lại..." Ultra Magnus tự nhủ thầm với mình và lại tiếp tục làm việc. Ratchet thấy khá lạ khi Ultra Magnus có vẻ như đang để ý đến Optimus nhiều hơn nhưng nghĩ chắc là mình nghĩ nhiều nên cũng thôi không nhớ về nó nữa.

Tiêng lốp xe kêu thu hút sự chú ý của mọi người. Họ nhìn về phía cửa ra vào và thấy một chiếc xe đua màu xanh dương và vàng đang chạy đến. Không ai khác, đó chính là Smokescreen vừa đổi màu xanh và Bumblebee vẫn màu vàng nhưng điểm thêm nhiều màu đen hơn. Chiếc xe dừng lại trước Arcee, Bulkhead và Miko. "Ồ, hai người mới đổi màu sơn à?" Smokescreen rất tự hào về diện mạo mới của mình. Bumblebee liền hỏi tình trạng của Ultra Magnus. Arcee thở dài: "Tôi sợ Ultra Magnus có thể mất khả năng chỉ huy. Anh ấy giống như là một người bạn hay một người trợ giúp hơn là một chỉ huy hay một nhà lãnh đạo. Nhưng sáng nay anh ấy trông có vẻ bình thường hơn hôm qua mặc dù anh ấy không mắng Wheeljack khi anh ấy ném quả bóng sắt suýt và trúng vào Miko."

Ratchet đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện và nói: "Arcee, nó có thể là bất cứ thứ gì. Anh ấy sớm muộn gì cũng thoát khỏi nó, nhưng tôi e rằng ảnh hưởng của anh ấy càng kéo dài, anh ấy càng dễ bị tổn thương. Nếu Wheeljack cứ tiếp tục hành vi đó, tôi e răng chúng ta có thể mất anh ấy." Sau đó Ratchet nhớ lại lúc nãy, anh đã nghe thấy Ultra Magnus đã tự nhủ với mình rằng: "Hy vọng rằng anh ta sẽ sớm quay lại..." Nhưng Ratchet không nói ra.

Vài giờ sau, Ultra Magnus được gọi đến để gặp Ratchet nhưng trước khi họ có thể nói chuyện, Optimus trở lại với thứ gì đó trong tay của mình. Ratchet hỏi: "Optimus, anh đã tìm thấy Energon chưa?" Prime trả lời: "Không, nhưng tôi đã tìm thấy thứ này." Anh ta đặt thứ đó lên bàn. Mọi người bước tới và Ratchet thở hổn hển: "Không thể nào..." Ratchet bước lại gần để nhìn rõ hơn. Jack hỏi: "Đó là thứ gì vậy?" Optimus trả lời: "Những tàn tích cổ xưa.... của một kẻ săn mồi."

"Mặc dù vẫn chưa rõ tại sao một hộp sọ như vậy lại được tìm thấy trên Trái Đất, nhưng sự hiện diện của nó tiết lộ rất nhiều điều về con quái thú mà gần đây Megatron đã cử đến để truy đuổi chúng ta." Ratchet nói. Miko hỏi: "Ý bạn là robot rồng mà chúng ta đã gặp hôm trước?" Ratchet trả lời: "Ngoại trừ việc Predacons đã tuyệt chủng... kể từ--- à..." Smokescreen nói chen vào: "Từ trước khi hầu hết sự sống bắt đầu trên Cybertron." Rafael cho biết thêm: "Chúng giông như những con khủng long trên Trái Đất." "Điều đó có nghĩa là đối với các bạn mà đụng phải một con sẽ giống như là chúng tôi gặp phải một con T-rex." Jack thêm vào. Miko nhìn sang Bulkhead: "vậy Dinobots là gì?" Bulkhead trả lời: "Hoàn toàn khác."

Ratchet tiếp tục: "Với mối quan tâm mới dường như của Megatron đối với việc khai quật các bộ xương thời tiền sử, và một nhà khoa họ nào đó đã trở lại trong hàng ngũ Decepticons..." Optimus nói: "Có lý do để Shockwave nhân bản con quái vật từ một phát hiện như vậy." Wheeljack nói thêm: "Và bây giờ chúng ta đang tìm cash để có dduojc một con?" Bulkhead trả lời: "Chúng ta có thể có những cuộc chiến với một con quái thú trong tay." Ratchet tiếp lời: "Và nếu Shocwave chỉ yêu cầu một chuỗi DNA duy nhất để nhân bản một con thú....." Optimus kết thúc: "Anh ấy đã sở hữu đủ những gì anh ấy cần để tạo ra con này. Autobots, chúng ta phải trở thành thợ săn quái thú."

Smokescreen không đồng tình: "Có một điều vẫn chưa ổn. Predacons đã tuyệt chủng trên Cybertron. Vậy.... xương của chúng tại sao lại ở Trái Đất?" Optimus trả lời: "Chúng ta chưa thể có câu trả lời cho câu hỏi đó, Smokescreen. Nhưng với thời gian, chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời."

Ratchet lấy ra một vài tệp dữ liệu, hy vọng sẽ tìm thấy câu trả lời từ các văn bản lịch sử của Cybertron. "Nhưng đó là phiên bản kim loại của các sinh vật trong thần thoại hy lạp và văn học thời trung cổ của Trái Đất." Jack góp ý. Rafael nói thêm: "Không phải khủng long." Prime giải thích: "Sẽ có lý do để Predacons thực sự bước đi trên Trái đất này vào thời cổ đại, vì chúng dường như là nền tảng cho phần lớn văn hóa dân gian của loài người. Một lần nữa minh họa rằng quá khứ của Trái Đất và Cybertron có mối liên hệ chặt chẽ với nhau."