Bumblebee đi phía sau vói tư cách là Ultra Magnus dẫn đầu. Hai Autobot đi qua cây cầu nối và Ratchet vẫy tay với hai người họ. Bumblebee nói lời tạm biệt, trong khi Ultra Magnus nháy đèn sau. Cả hai tiếp tục lái xe qua vùng đất xa mạc.

Sau đó, cả hai thấy mình đang ở trong một khe núi. Họ biến hình và bắt đầu đi qua khe núi. Ultra Magnus nhìn thấy dấu hiệu của Decepticons. Ultra Magnus kinh ngạc nhìn lên khi một giọng nói làm anh ấy giật mình: "Chà chà!!! Ta không ngờ thứ này sẽ được thử nghiệm trên một Autobot!!" Starscream hét lên.

"Starscream!!!" Bumblebee gầm gừ. Cả hai lấy súng ra và bắn vào hắn. Starscream bay xuống và bắt đầu bắn trả. Các Autobot đã tránh được nhiều phát đạn của Starscream. "Muốn được yên ổn thì hãy đứng yên!!!" Starscream nói, trước khi bị Ultra Magnus bắn trúng. Hắn ta chạm đất và hai Autobot bước tới chỗ hắn.

Ultra Magnus giữ hắn bằng chân và cúi xuống một chút. "Lần này loại vũ khí mà ngươi đã tìm thấy là gì?" Anh gầm gừ. Starscream tiếp tục cố gắng đẩy chân Ultra Magnus ra khỏi ngực của mình. "Không phải chuyện của ngươi!!!" Hắn hét lên.

Ultra Magnus đang định còng tay của Starscream thì hắn đã chĩa vũ khí vào anh, hắn đã bắn nó vào thời điểm hoàn hảo. Thứ vũ khí đó đã trúng vào ngực của Ultra Magnus và anh ta ngã về phía sau, anh ta cố gắng đứng dậy trước khi bất tỉnh.

Bumblebee hét lên bằng những tiếng bối rối và sợ hãi. Anh ta giận giữ quay lại và đấm vào mặt Starscream. Starscream và anh ta đánh cận chiến nhưng hắn ta đã giành chiến thắng ngay sau khi đánh bại Bumblebee. "Hah!!! Hãy đợi cho đến khi chúa tể của ta biết rằng chính ta đã tự mình tiêu diệt hai Autobot!!! Đặc biệt là cái được gọi là 'Ultra Magnus'." Starscream cười và bay đi.

Bumblebee yếu ớt đứng dậy và bò đến bên Ultra Magnus, người đang nằm trên mặt đất, vẫn đang bất tỉnh. "C-Chỉ huy? Anh không sao chứ?" Bumblebee rên rỉ. Ultra Magnus vẫn im lặng và ánh sáng trong ngực của của anh ấy không ngừng tăng giảm. "Ultra Magnus? ULTRA MAGNUS!!!! CHỈ HUY, LÀM ƠN ĐI MÀ!!!! Bumblebee bắt đầu bật khóc. Anh ấy gọi về căn cứ: "Tôi, Bumblebee. Tôi cần cầu nối ngay lập tức đến đây!!! Ultra Magnus bị thương!!! Tôi nhắc lại, Ultra Magnus bị thương và đang chết dần!!! Xin hãy giúp đỡ!!!" Anh nhã nhào vào Ultra Magnus, ôm chặt lấy anh vì sợ lại mất anh lần nữa.

Một cây cầu nói xuất hiện và Bulkhead cùng với Smokescreen chạy qua. "Bumblebee, đã có chuyện gì xảy ra!?" Smokescreen thở hổn hển. Bumblebee lắc đầu: "Starscream. Hắn đã phục kích chúng ta!!! Hắn có một vũ khí mới và hắn đã bsắn Ultra Magnus bằng nó. Tôi nghĩ anh ta sắp chết!!" Smokescreen và Bulkhead nhấc Ultra Magnus lên và kéo anh ta qua câu cầu. Bumblebee theo sau, chạy qua với đôi chân khập khiễng.

Ultra Magnus được đặt trên giường y tế và Ratchet bắt tay vào việc. Bumblebee ngồi xuống và lại bắt đầu khóc. "Nếu đó là lỗi của tôi thì sao!!?? Nếu tôi khiến anh ấy chết và tôi không thể làm gì để bảo vệ anh ấy!!!??" Bumblebee vừa nói vừa khóc. Rafael an ủi: "Đó không phải là lỗi của bạn.... không sao đâu, Bumblebee."

Bulkhead bước vào: "Ultra Magnus sẽ ổn thôi, Bumblebee." Cùng lúc đó, Ratchet bước ra và nói: "Ultra Magnus vẫn còn sống." "Vậy là anh ấy vẫn ổn!?" Bumblebee rên rỉ, quẹt nước mắt của mình. Ratchet gật đầu. "Anh ấy sẽ ổn thôi. Tôi đã kiểm soát được nó."