Lee Sang-hyeok và Han Wang-ho là đôi bạn thân nhỏ, cùng nhau trải qua những tháng ngày thanh xuân. Họ lớn lên trong một khu phố bình yên, nơi tiếng cười và niềm vui luôn rộn ràng. Sang-hyeok là cậu bé hiền lành, có cha là ông tên trùm xã hội đen, còn Wang-ho là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên dưới sự cố gắng của bản thân.

Dù xuất thân khác biệt, tình bạn giữa họ vẫn vô cùng bền chặt. Sang-hyeok thường bảo vệ Wang-ho khỏi những trò bắt nạt, trong khi Wang-ho lại là người giúp Sang-hyeok tìm thấy niềm vui. Họ cùng nhau học tập, khám phá thế giới, và dần dần, tình cảm của họ bắt đầu nảy nở.Thời gian trôi đi, cuộc sống dần đưa họ vào những ngã rẽ khác nhau. Sang-hyeok bắt đầu cảm nhận sự áp lực từ gia đình, đặc biệt là từ cha mình, người luôn mong muốn con trai theo bước chân mình trong thế giới ngầm. Còn Wang-ho, mặc dù không có gia đình, nhưng cậu luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Một ngày nọ, trong khi đang lục lọi tài liệu trong căn phòng riêng của cha, Sang-hyeok vô tình phát hiện ra một bí mật động trời. Ông bố của mình không chỉ là một người đứng đầu tội phạm, mà còn là người đã đe dọa đến sự an toàn của gia đình Wang-ho. Những ký ức của Wang-ho về việc sống trong sợ hãi bỗng ùa về, và Sang-hyeok không thể tin vào những gì mình vừa phát hiện.Nỗi dằn vặt trong lòng Sang-hyeok càng tăng lên khi cậu nhận ra rằng chính cha mình đã khiến Wang-ho thành đứa trẻ mồ côi. Cảm giác tội lỗi dày vò tâm hồn Sang-hyeok. Cậu biết rằng mình cần phải làm điều gì đó để bảo vệ người mình, dù điều đó có nghĩa là phải đối đầu với cha.

Quyết định không hề dễ dàng, nhưng Sang-hyeok biết mình không thể tiếp tục sống trong sự dối trá. Cậu thuyết phục Wang-ho rời khỏi thành phố một thời gian, lẩn tránh khỏi sự chú ý của cha mình. "Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu," Sang-hyeok nói với ánh mắt kiên định. Wang-ho, dù hoang mang, nhưng cũng cảm nhận được sự chân thành từ người bạn mình.

Cuộc sống không dễ dàng như họ tưởng.Wang-ho cảm nhận được sự căng thẳng giữa Sang-hyeok và cha của cậu bạn. Cậu bắt đầu nghi ngờ, và một ngày nọ, quyết định tìm hiểu sự thật. Khi phát hiện ra mối quan hệ giữa cha Sang-hyeok và cái chết của gia đình, trái tim Wang-ho như vỡ tan.

Dù trong sâu thẳm trái tim, Wang-ho rất yêu anh, nhưng những gì cha Sang-hyeok đã làm..."Tôi không thể sống bên cạnh một người có cha là kẻ đã hại gia đình tôi," Wang-ho nói với Sang-hyeok, nước mắt rơi trên gương mặt đau đớn.

Bị dồn vào đường cùng, Wang-ho quyết định biến mất khỏi cuộc sống của Sang-hyeok. Cậu muốn thoát khỏi những kí ức đau thương và cũng không muốn làm tổn thương người bạn mà mình yêuquý. Sang-hyeok, trái tim như bị xé nát, không biết phải làm gì để giữ Wang-ho ở lại.

Cuối cùng, Wang-ho rời xa thành phố, để lại Sang-hyeok trong nỗi nhớ và sự tội lỗi. Những kỉ niệm về tình bạn trong sáng, những tiếng cười, giờ đây chỉ còn là những vết thương âm ỉ trong lòng Sang-hyeok. Cậu biết rằng dù có nỗ lực thế nào, mọi thứ cũng đã thay đổi.

Thời gian trôi qua, Sang-hyeok vẫn sống trong sự ám ảnh về Wang-ho, về những gì mình đã mất. Dẫu biết tình bạn của họ đã không còn, nhưng trong tâm trí cậu, hình ảnh của Wang-ho mãi mãi là một phần không thể phai nhòa. Cậu học cách sống với nỗi đau, và tìm cách sửa chữa những lỗi lầm từ quá khứ, với hy vọngmột ngày nào đó, Wang-ho sẽ hiểu rằng tình yêu và sự bảo vệ của cậu chưa bao giờ phai nhạt.

Nhưng có lẽ Sang-hyeok đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình, vào một buổi chiều thu nọ, khi vừa họp xong với đối tác, anh bất ngờ nhìn thấy hình bóng của cậu trai trẻ bán hàng bánh trong quán, hình ảnh đó có lẽ cả đời anh cũng không quên được, là Wang-ho.

Sau ca làm, Wang-ho đi về nhà có lẽ do trời đã tối đường khá vắng vẻ, đi vào một con ngõ không người, bất ngờ cậu bị ai đó ép mạnh vào tường, không đau lắm vì phần đầu và hông wang-ho đã được người kia dùng tay che.

Chưa kịp định hình đã bị hôn sâu,đến khi cậu ngạt thở mới buông ra, là Sang-hyeok.

"Wang-ho à....xin em đừng bỏ rơi anh....."