Dans un cirque répondant au nom de Cirque du Crépuscule.

Des créatures de toutes sortes (animaux anthropomorphes, des êtres mi- humains et mi- animal...) discutent et se préparent pour la représentation de 18h00. Parmi eux, un chacal noir aux yeux vairons, dont l'œil droit est orné d'une cicatrice, semble un peu perdu :

- Excusez-moi, dit-il. Est-ce que vous savez où je pourrais trouver le directeur ? Je ne sais pas ce que je dois faire pour le spectacle de ce soir.

- Houlà, il ne faut surtout pas aller voir le directeur. intervient une louve cornue, et hétérochrome également. On voit que tu es nouveau.

- Pourquoi ?

- Parce que Migvo, le directeur de ce cirque est réputé pour être un tyran. lui répond un humain au bras gauche bionique.

- Au fait, je m'appelle Naïla. Et toi, comment t'appelles-tu ?

- Zero. Qu'est-ce que l'on doit faire tout à l'heure ?

- C'est très simple, sourit la louve. Tout d'abord, nous serons tous les deux ; Ensuite, on devra chanter « Circus Monster ».

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Zero discute avec les autres « monstres ». Les heures et les secondes défilent, jusqu'à l'heure du spectacle. Les deux êtres hétérochromes montent sur scène, et se mettent à chanter. Leur prestation dure dix minutes. Les spectateurs applaudissent. Zero et Naïla saluent, et se retirent dans les loges, comme à la fin de toutes prestations. Les compagnons des canidés les applaudissent : « C'était super, disent certains. », « Belle prestation, le nouveau ! crient gentiment d'autres ».

L'atmosphère est détendue et joyeuse. Un homme d'une trentaine d'année marche dans un couloir, menant aux loges des comédiens. Le directeur du cirque entend les voix joyeuses de ses « créatures ». Il lâche un soupire, soulève un rideau marron et entre dans la pièce, afin de rejoindre sa troupe :

- Votre prestation était bien, mais vous auriez pu faire mieux. Surtout toi, Naïla. dit le directeur, d'une voix menaçante, refroidissant ainsi l'atmosphère.

- Désolée Migvo. lâche la louve, tout en faisant une courbette, pour marquer sa sincérité.

- Pour la énième fois, c'est Mr. Le directeur.

Il regarde Zero. Migvo ferme les yeux, secoue la tête puis lâche d'une voix hautaine :

- Quand à toi le nouveau, tu t'es bien débrouillé. Néanmoins, il faut que tu travailles ta voix. Elle tremblait durant le show. Heureusement que vos yeux font également partis du spectacle, ça a sauvé un peu la mise.

- Je travaillerais ma voix autant de fois qu'il le faudra. exprime Zero.

- Bien, lance simplement Migvo. Vous avez quartier libre, jusqu'à demain 6h30. A cette heure-ci, nous plierons bagages pour partir dans une autre ville. N'oubliez pas : si vous faites la moindre chose qui me contrarie, vous serez exclu de cet endroit. Il pourrait vous arriver pire, dans certains cas...

Sur ces mots, le directeur part. A son départ, un silence s'installe. Puis chaque comédien part, afin de regagner leur chambre (ce sont des petites pièces individuelles, dans lesquelles se trouve : un lit, une table ainsi qu'une chaise en bois, et une lampe). Naïla et Zero partagent la même chambre. Ils discutent et font ainsi plus amples connaissances.

Pendant ce temps, dans un autre endroit du camp. Migvo est dans son bureau, assit devant une large et grande table en bois. Ses jambes sont croisées, son coude droit est posé sur la table. Dans sa main gauche, il tient une pierre rouge : le Rubis Fantôme. En la regardant, le directeur du Cirque sourit. Il semble avoir des projets vis-à-vis de cette gemme. Migvo semble même sous l'emprise du Rubis.