Una vez que terminó una reunión del club , todos recogieron sus cosas y salieron del salón del club. Mientras se iban, las chicas habían comenzado a agarrar a Tsukune, cada una tomando una parte separada de él. Todas las chicas, excepto Mizore. En lugar de agarrar a Tsukune, tomó el brazo de Tn, envolviéndose alrededor de su brazo. Las chicas tomaron nota de esto, y cada una de ellas se rio para sí. Mizore se sonrojó un poco, antes de que todos comenzaran a caminar fuera de la escuela  en dirección a sus dormitorios.

Mientras se acercaban al dormitorio de chicas, Kurumu, Yukari y Moka le dieron a Tsukune mucha atención y afecto antes de irse. Mizore miró a Tn sonrojado, luego le dio un abrazo. Tn sonrió para sí mismo y le devolvió el gesto antes de que se dejaran ir.

"Te veré mañana", dijo Mizore antes de irse también a su dormitorio. Ahora que todas las chicas se habían ido, Tsukune y Tn se habían ido hacia su dormitorio. Mientras caminaban, Tsukune decidió entablar una conversación.

"Así que Tn, ¿Cómo va tu relacion con Mizore?" Tsukune le preguntó a Tn. Tn lo miró con una expresión en blanco, "Bastante bien. ¡Me alegra haber podido hacer grandes amigos!" Tn se rio. Tsukune se rio con él mientras continuaban su caminata. Sin embargo, cuando estaban llegando a la entrada, fueron detenidos por una voz detrás de ellos.

"¡Oye! ¡Bastardo!" La voz estaba enojada y llena de odio. Tn y Tsukune se voltearon hacia Saizou y otros tres estudiantes voluminosos. Saizou frunció el ceño y miró a los dos estudiantes. "No he terminado contigo todavía."

Tn se echó a reír para sí mismo. "Realmente eres molesto ". Saizou miró mucho más. "Solo me golpeaste porque no pude usar mi verdadera forma,"  la lengua de Saizou comenzó a deslizarse, "Pero ahora, puedo hacer eso". El cuerpo de Saizou comenzó a crecer, transformándose en una enorme y musculosa bestia. Las púas comenzaron a sobresalir de sus hombros y los colmillos comenzaron a crecer dentro de sus mandíbulas.

Los otros tres tuvieron transformaciones similares, sus cuerpos también se volvieron mucho más gigantes, construyendo los mismos músculos que Saizou. Los cuatro gigantes se cernieron sobre Tn y Tsukune, riéndose para sí mismos.

"¿Estás asustado ahora, chico?" Saizou le gritó a Tn, "¡Vamos a jugar con tus entrañas y morder tus extremidades!" Saizou y los otros tres se apresuraron a Tn, cada uno echando sus puños hacia atrás listos para lanzar un puñetazo.

"Tsukune ..." Tn se volteo hacia Tsukune. Tsukune miró a Tn con expresión preocupado. "¡Tn!" Tn se enfrentó a los cuatro . 

Una Golpiza después 

"Lo siento, no quería revelar todo de una vez, pero fueron persistentes". Tn le dijo a Tsukune. Tsukune estaba temblando un poco. Una vez que se calmó, corrió hacia Tn con el asombro de un niño en sus ojos.

"¡Eso fue genial, Tn!" Tsukune aplaudió, "¡Eso fue tan épico!" Tsukune aplaudió a Tn. "Gracias, pero no quiero que se lo digan a nadie, la unica que lo sabe es  Mizore." Tn dijo seriamente. Tsukune se sorprendió por eso. "Oh ... lo siento ..." Tn miró hacia arriba y le dio a Tsukune una rápida sonrisa.

"Está bien, hombre", Tn le dio una palmada en la espalda a Tsukune, "No me gusta tanto mostrar mi verdadera forma", suspiró Tsukune con alivio. "Entiendo." Tn sonrió un poco más cuando Tsukune y él entraron al dormitorio, dejando afuera a los estudiantes inconscientes.

Mientras entraban, Mizore se había escapado de su dormitorio y comenzó a acechar hacia el dormitorio de los chicos, escondiéndose detrás de unos arbustos y mirando las ventanas de los dormitorios. Los miró a todos hasta que vio a Tn de pie frente a su dormitorio. Ella lo vio abrir la ventana y asomarse a ella, respirando el cielo nocturno. 

y sonríe suavemente para sí mismo. Mizore se sonrojó y sonrió para sí misma, asimilando la belleza de él.

Luego, dejó la ventana abierta y regresó a su habitación. Mizore se dio cuenta de esto y se arriesgó. Metió la mano en la hilera de arbustos y sacó la escalera que había escondido allí para cada vez que se colaba en la habitación de Tsukune. Lo sostuvo firmemente y lo apoyó contra la pared del dormitorio. Luego, lo subió lentamente, haciendo todo lo posible por no hacer tanto ruido.

Una vez que llegó a la cima, miró hacia el dormitorio, buscando cualquier señal de Tn. Ella miró hacia su cama y vio a Tn acostado allí. Se quedó allí un rato, asegurándose de que no se despertara. Una vez que no hubo señales de movimiento, saltó por la ventana y suavemente se acercó de puntillas a él. Una vez que se acercó, retiró las mantas para ver mejor el rostro de Tn, pero cuando las retiró, Tn no estaba tirado allí en absoluto. En cambio, era un montón de almohadas amontonadas en forma de persona. Detrás de ella, sintió unos brazos rodeándola, cubriéndole la boca de los gritos. Se revolvió, hasta que escuchó a la persona susurrar.

"Entrando a escondidas en mi habitación, ¿eh Mizore?" Tn le susurró al oído. Su rostro comenzó a calentarse cuando un rubor prominente enrojeció su piel pálida y blanca. Tn soltó a Mizore y ella cayó un poco hacia adelante.

"¿Te importaría explicarte?" Tn se rió un poco mientras se ponía de pie. Mizore se volteo para mirar a Tn mientras comenzaba a tartamudear sus palabras.

"Yo-yo-yo-sólo venía a-ver qué estás ..." tartamudeó Mizore, "A-ver si te-habías-establecido en p-bien ..." Mizore apretó sus dedos índice juntos mientras decía todo esto, sin mirar a Tn a la cara.

Tn empezó a reír más ahora, sujetándose la cara mientras lo hacía. "Caray, justo cuando pensé que no podrías ser más linda." Mizore se sonrojó mucho, su rostro estaba lleno de sorpresa y vergüenza.

"¿Quieres dar un paseo conmigo?" Tn le ofreció a Mizore, extendiendo su mano hacia ella. Mizore asintió con la cabeza gentilmente y agarró su mano. Cuando lo hizo, la atrajo hacia él y la levantó en sus brazos, manteniéndola firmemente allí. Cuando ella estuvo segura, caminó hacia la ventana, apoyó los pies en el alféizar de la ventana y saltó al suelo. Tenga en cuenta que está en el cuarto piso, por lo que la caída fue bastante extensa.

Cuando tocaron el suelo, Tn  había depositado a Mizore suavemente en el suelo, agarró su mano con suavidad y entrelazó sus dedos con los de ella. Allí, emprendieron su caminata, evitando los cuerpos aún inconscientes de los estudiantes que él golpeó, y se internaron en el bosque.

Mientras caminaban, Mizore apoyó la cabeza suavemente en el brazo de Tn, sujetándolo con pasión. Tn sonrió para sí mismo cuando sintió que su cabeza descansaba sobre él. La caminata duró unos minutos antes de llegar al estanque. Tn había guiado a Mizore hasta allí, donde se sentó con ella sentada junto a él.

"Gracias, Mizore, por ser mi primera amiga de verdad siempre he sido muy timido". Tn dijo mientras miraba el estanque. "He estado solo durante tanto tiempo, he olvidado cómo se siente realmente la felicidad". Mizore miró a Tn. "De nada, Tn." Mizore se inclinó hacia él, apoyó la cabeza en su hombro y le apretó la mano suavemente.

"Pareces ser perfecto, lo sabes, ¿verdad?" Tn le dijo. Ella se sonrojó un poco. "Tu también." Mizore le dijo, mirándolo a los ojos. Tn luego llevó su mano a su barbilla, descansando debajo. "No quisiera hacer esto con nadie más". Dijo mientras acercaba sus labios a los de ella, besándola apasionadamente mientras ella le devolvía el beso.

Envolvió sus brazos alrededor de ella, atrayéndola más cerca mientras sus labios hacían todo el trabajo. Mizore sonrió mientras disfrutaba de este cálido sentimiento que estaba teniendo lugar en su corazón. Se besaron durante tres minutos antes de separarse para tomar un respiro.

"Tus labios tienen un sabor maravilloso, todavía puedo saborear la menta de tu piruleta." Tn bromeó con ella. Mizore se sonrojó un poco mientras sonreía. "Menos mal que la menta es mi sabor favorito", dijo Tn, tomando de nuevo los labios de Mizore. Ella sonrió más ampliamente esta vez. Ella se interrumpió, "Supongo que usaré menta más a menudo, ¿eh?" Ella sonrió, retirando sus labios. Continuaron esto durante una hora, disfrutando de cada momento.