Miracle world - thế giới tồn tại song song với trái đất. Ở thế giới này mọi vật đều là một phép nhiệm màu. Cây cối, động vật, đồ vật đều có thể cười nói như người. Tại thế giới này từ xưa đã hình thành 6 chủng tộc lớn mạnh.

Elf - Tộc yêu tinh

Họ có nguồn kiến thức phong phú nhất 5 chủng tộc là nơi đào tạo những thiên tài, tuổi thọ cũng khá cao. Sức mạnh của họ chủ yếu là điều khiển thiên nhiên và sức mạnh hệ tâm linh.

Vampire - Tộc ma cà rồng

Họ là loài ma mẹo, đôi lúc lại vô cùng tàn nhẫn. Họ hút máu loài người để tồn tại, căm ghét ánh sáng mặt trời đến trận xương tuỷ. Được đấng sáng tạo ưu ái ban cho vẻ đẹp hoàn mĩ. Sức mạnh của họ chủ yếu liên quan đến máu và các sinh vật dưới địa ngục.

Wolf - Tộc sói

Chủng loài thiện chiến nhất trong tất thảy, họ vô cùng trung thành với hoàng tộc. Là cánh tay phải đắc lực của nhiều bậc vương giả. Họ sở hữu kĩ năng đấu kiếm điêu luyện cùng khả năng tự hồi phục vết thương. Bình thường họ sống trong diện mạo con người vào đêm trăng tròn sẽ trở thành sói. (Khi biến thành sói, kĩ năng và thể lực của họ đều tăng vượt bậc)

Angel - Tộc thiên thần

Đại diện cho những người hiền lành, tốt bụng, con người luôn xưng tụng họ là đứa con của Chúa. Họ sở hữu vẻ đẹp tạc tượng và đôi cánh trắng thuần khiết. Sức mạnh đa phần nghiêng về ánh sáng và tự nhiên, ngoài ra Tộc thiên thần còn có khả năng chữa trị không ai sánh bằng.

Demon - Tộc ác quỷ

Có mối thù lâu năm với thiên thần, nói đúng hơn Tộc Demon là nơi hội tụ của những thiên thần sa ngã bị đày xuống địa ngục. Cũng như Vampire, họ tàn nhẫn, quỷ quyệt và vô tâm. Demon có khả năng dùng phép thuật hệ tâm linh như đọc suy nghĩ, điều khiển vật vô tri. Sức mạnh chủ yếu nghiêng về bóng tối.

Human - Tộc người

Tuy thể lực và tuổi thọ không thể sánh bằng với tộc Sói và Tộc yêu tinh nhưng bù lại họ có trình độ công nghệ kĩ thuật tiên tiến và khả năng võ thuật cao cường. Tộc người và Tộc Sói từ lâu đã liên minh với nhau nên việc quan hệ thân thiết giữa hai bộ tộc cũng không có gì xa lạ.

Tứ Đại Thiên Vương (gọi tắt là E4)

Được biết đến là 4 người quyền năng nhất, thống trị và cai quản sự bình yên giữa các chủng tộc. Họ có sức mạnh gần như là vô địch nhưng những người nhìn thấy mặt họ ít đến nỗi đếm trên đầu ngón tay. Cũng có lời đồn rằng họ chính là những người sáng lập ra Miracle world.

Tứ Đại Thiên Vương thực chất cũng chính là 1 thành viên trong 6 chủng tộc. Nhưng không có nghĩa thành viên trong Tứ Đại Thiên Vương sẽ thiên vị chủng tộc của mình. Nếu có, họ sẽ bị những người còn lại cắt bỏ danh hiệu và rút hết phép thuật.

Khi bắt buộc phải xuất hiện trước công chúng E4 sẽ mặc chiếc áo choàng trùm đầu đỏ biểu tượng cho một sự việc chẳng lành