Natsu se dirigió con paso decidido a las montañas que colindan con el pueblo donde la nave de Blue Pegasus lo dejo para iniciar la misión de los cien años.

Dos semanas le tomó encontrar algún indicio, para su decepción el supuesto dragón era solo un pájaro enorme pero encontró una pista para hallar a su primer oponente, debia ir hacia el norte. Al misterioso continente de Giltena, para su buena suerte los de Blue Pegasus lo dejaron al norte de Ishgar.

Se tomó como un reto y entrenamiento personal el llegar a ese lugar nadando, le tomo otras dos semanas llegar al lugar; grande fué su asombro al ver que en ese continente las "personas" eran plantas u otros animales. Una planta acuática muy amable le indico que estaba cerca del continente que busca pero a donde llegará no hallará jamás algo relacionado con los dioses dragón, para hallar alguna pista debería ir al sur, a la ciudad bajo el agua: Elmina.

Le toma otros tres días llegar usando todas sus fuerzas, cuando llega se asombra por lo hermosa y pacífica que es la ciudad, paseando por la misma escucha sobre el dragón que gobierna la ciudad. Perdido en sus pensamientos estaba cuando un hombre joven de apariencia algo extravagante le habla, sacándolo de ellos
—Disculpe me perdí en mis pensamientos. Se disculpa Natsu e intenta darse media vuelta
—Lo estaba esperando, señor mago de Ishgar—hablo el desconocido—deje que me presenté me llamo Mercuphobia. Tras lo cuál hizo una ligera reverencia. Natsu lo mira impasible mientras el hombre sigue hablando, entre otras cosas irrelevantes explica que es el gobernante de esa ciudad y como tal, no tolera a aquellos que vienen buscando problemas.
—He venido a cumplir una misión y nada más, lo que menos quiero aquí son problemas.
—Ahi está mi dilema señor, usted no parece de por aquí; adivino por su aroma que es de Ishgar y apostaría a qué viene por la misión de Elefseria ¿Me equivocó señor? Natsu intenta recordar dónde escuchó antes ese nombre y vagamente lo recuerda del archivo del consejo.
—Mi misión es sellar a los cinco dioses dragón no tengo necesidad de buscar problemas o dañar tan hermosa y pacífica ciudad. Mercuphobia sonríe y dandole una suave palmada en el hombro al DS le dice
—Tienes suerte yo soy uno de esos dragones que buscas.

Mercuphobia no reparo en hospitalidad para con Natsu a quién trato como su invitado de honor en su castillo submarino, llegando incluso a presentarle a todos los que trabajan para y con él. Durante una semana Natsu charlaba cada noche con su anfitrión hasta caer dormidos, le encanta hablar de su amado Fairy Tail, le hablo de sus misiones, como conoció a sus amigos, lo ocurrido con Igneel y su cruel muerte a manos de Acnologia. Por su parte Mercuphobia habló de los tiempos anteriores al dragón negro, confesó que en esa época consideraba a los humanos menos que hormigas insignificantes pero, gracias a su asistente Caramille ve todo con otros ojos; ahora cree que humanos y dragones pueden convivir pacíficamente.

Todo lo bueno debe terminar y para Natsu su estancia en esta idílica ciudad termino la mañana del noveno día en la ciudad. Está se levantaba como todas las mañanas con sus ciudadanos pez cambia formas abriendo sus negocios, comprando sus víveres, marchando a sus empleos. Pero su tranquilidad fue interrumpida cuando un horrido rugido los aterró. Pocos tuvieron el valor de quedarse en sus sitios para voltear y contemplar a Mercuphobia en su forma dragón totalmente furioso dispuesto a volver escombros la ciudad. En el palacio submarino Caramille corre desesperada buscando al pelirrosa, al encontrarlo por fin le súplica que derrote a su señor, Natsu duda pues sabe que el dragón del agua no es malo pero la mujer asegura que lo que su señor siempre temió al fin sucedió perdio el control de sus poderes y amenaza con matar a millones de inocentes. Natsu de auténtica mala gana acepta enfrentarlo, pero el sentimiento desaparece cuando el pelirrosa contempla el poder desbocado del dragón y ve horrorizado la inmensa ola que amenaza sepultar a la ciudad y a todos sus habitantes.

La batalla fue larga pero hubo un sorprendente giro en los acontecimientos, Natsu iba a caer ante el dragón del agua pero, caido como una bendición, un mar de llamas cubren los techos de varios edificios y el DS aprovecho para comer esas flamas, una vez repuestas sus fuerzas y energías Natsu pudo drsgonificarse y comió un par de ataques de su rival. Con lo cuál al fin el dios dragón del agua cayó. En cuánto tocó el suelo volvió a su forma humana y despertó no mucho rato después. Para su consternación descubrió que de algún modo perdió la habilidad de usar magia. Caramille aparece entonces con una pequeña amordazada y atada en sus espaldas.

La joven explicó que encontró a la pequeña a cierta distancia de la batalla murmurando algo en un idioma desconocido mientras apuntaba con ambos brazos en dirección a la batalla, tras someter e interrogar a la pequeña se enteró que la niña es bruja y se hace llamar bruja  blanca. Explicó Caramille al pueblo asustado que su señor era controlado por lo que no podían culparlo del ataque, pese a igualmente admitir que el control mágico le quitó todos sus poderes, la ciudad sigue aclamándolo como su héroe y su protector.

Natsu mediante una lacrima aviso al consejo que el primer dios dragón fue sellado, desde hoy ya no representa un peligro para nadie. El hombre ex dragón fue muy amable al recomendarle a Natsu su siguiente objetivo: el dios dragón de la madera. Con esa información Natsu abandona la ciudad siendo un poco más poderoso.

Mientras tanto en Fairy Tail las novias de Natsu continúan haciendo misiones para poder costear el mantenimiento de sus futuros bebes, aunque medio gremio les recomendará no esforzarse tanto.
Cómo dijera el propio Laxus las cuatro jóvenes decidieron por si mismas contar al gremio el nombre del padre de sus bebés. Aunque los DS más experimentados -Gajeel y Laxus- lo dedujeron desde la partida del pelirrosa fingieron sorpresa.

Erza y los amigos de las cuatro jóvenes querian castrar al mago de fuego apenas regrese pero una vez más Laxus freno el ímpetu de todos
—Actúan como si Natsu fuera un extraño para el gremio, ayudó de algún modo a todos nosotros en al menos una ocasión sin que nadie se lo pidiera, si hizo eso por extraños ¿No creen que daría la vida por su familia de sangre? De nuevo todos se miraron avergonzados, las palabras del rubio eran totalmente ciertas. Solo muerto ese tonto pelirrosa no cuidaría de sus hijos y esposas.

En Crocus la princesa Hisui sufría aburrida pues su padre y todos en el castillo no la dejaban mover un dedo por temor a dañar al príncipe.

En el medio de las montañas de Ishgar en una acogedora cabaña Sorano descansa mientras un cálido fuego da calor a ella y a su bebé, el lugar tiene todas las comodidades posibles, abundante comida, calefacción, una estufa a base de leña. Cada semana Jellal le envía bastante comida y dinero con Racer, el autoproclamado más veloz del mundo, y además Sorano le logra sonsacar noticias de todas partes.