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Allá, siglos hacia el futuro, la ciencia ha avanzado a gran escala. La tecnología invade las ciudades. El conocimiento también ha progresado a un nivel en que es posible cambiar el cuerpo con el que uno nace por otro de cualquier sexo y características.

Las cirugías estéticas ya no existen. La nueva ciencia en cirugía es la "Cirugía humana", la cual consiste en engendrar un cuerpo con las características deseadas y trasladar la energía primordial en el mismo. De modo que las enfermedades son tratables. Sin embargo, para poder acceder al beneficio hay que tener una gran suma de dinero. Por lo que, aún en esta época, las sociedades se dividen en clase alta y clase baja.

La economía favorece a la clase alta, que tiene acceso al nuevo beneficio que trae el proyecto "Metamorfosis". Mientras que la clase baja sufre la pobreza y las enfermedades, las cuales han evolucionado paralelas a la ciencia. La tasa de mortalidad es abismal y los hospitales escasos. Surgen las resistencias en contra y a favor del proyecto.

Se trata de la época más caótica de la era del conocimiento. Pero, ¿cómo ha llegado la humanidad a esta fase?