Mười ngàn năm trước, cuộc chiến giữa người và thần lần thứ nhất đã được khai mầu, nguyên do dẫn đến cuộc chiến này là vì sự mân thuẫn giữa lý tưởng, và hành động. Tại Hội nghị Bàn Tròn-một cuộc họp của Tứ giới, diễn ra 1000 năm 1 lần, tại đây cả 3 giới sẽ cử ra một người đại diện tham gia cuộc họp bàn về một số vấn đề, yêu cầu, và mong muốn để duy trì nền hòa bình giữa cả 4 giới. Đại diện của con người khi ấy là pháp sư St John-pháp sư mạnh nhất của Midgard (Cõi giới của con người), đã nêu lên một lý tưởng, hay thực chất là một yêu cầu rằng con người và elf cũng có thể trở thành thần, ông lập luận rằng từ sau khi sự khiện "Chiếc cốc thánh", số lượng vị thần ở cõi Vanaheim và Helheim bị sụt giảm, sức mạnh của họ cũng có dấu hiệu đi xuống sau sự kiện này, vả lại người và elf sau "Chiếc cốc thánh",tiềm năng của 2 giống loài này đã được mở rộng, ông lấy ví dụ rằng một đứa trẻ của Midgrad và Alfheim đã có tiềm năng ngang ngửa với một Archangels của Vanaheim và Hellagle của Helheim, ông gợi ý rằng hãy tạo ra một cỗ máy đo sự tiềm năng của một đứa trẻ và sau đó khi nó 6 tuổi hãy để những đứa trẻ ấy đi "du học", đào tạo chúng trở thành các vị thần trong tương lai, đồng tình với quan điểm này, vua của Alfheim-Godwin đã đưa ra một số lợi ích khi ý tưởng này được thực hiện. Thế nhưng, 2 vị thần đại diện trên 2 cõi này sao mà đồng ý, họ tức giận trước đề nghị này vì đối với họ con người và tộc elf chỉ là những sinh vật sinh sau đẻ muộn thấp kém, tuy rằng cả 4 giống loài này được The Mother tạo ra, nhưng về sức mạnh hay trí tuệ thì cả 2 loài này đều thua trước các vị thần, còn nữa 2 kẻ đang ngồi trước mặt họ năm xưa đã hạ nhục họ khi St John là kẻ mang danh hiệu "Sát thần" khi hạ ngục thần biển Poseidon, và Godwin là kẻ đã tố cáo các vị thần Helheim trước Tam đại cổ thần, chưa kể Godwin và St John là 2 kẻ mưu mô và cáo già không thể tin tưởng, họ lo sợ 2 kẻ này còn có những âm mưu khác. Cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng mần móng chiến tranh đã xuất hiện từ sau khi lời yêu cầu ấy được thốt ra. 

5 năm sau cuộc họp, dấu hiện đầu tiên của chiến tranh đã xuất hiện, khi học viện hoàng gia Atlantic ở Midgard bị tấn công bởi Angles, và ám sát hụt vua elf-Godwin. Tiếp diễn với một loạt cuộc chiếc kháck kéo theo, các vị thần đã phơi bày sự vượt trội của mình khi lần lượt san bằng các cứ điểm của loài người và elf, cả Godwin và St John đã hi sinh vào năm thứ 100 của cuộc chiến, thương vong cứ nối tiếp thương vong, nền văn minh 500 năm của con người và elf đã bị san bằng trong cuộc chiến này, sinh linh bị đồ sát, những vùng đất xinh đẹp ngày trước chỉ còn lại là một vùng đất khô cằn với những xác chết nằm vất vưởng không có chỗ chôn, những linh hồn tử trận lang thang vô định vì Asgard đã từ chối tiếp nhận họ, có những kẻ con người và elf đã quy hàng, và bán đứng tộc nhân của mình để có thể sống xót, nhưng kết quả vẫn chỉ là một cái chết tàn nhẫn, sự man rợ của các vị thần Heiheim không chỉ còn trên "Thần khúc Dante" mà đã trở nên ở ngoài đời thật, cụ thể những phụ nữ, trẻ em bị treo lơ lửng trên những cây Chết-nơi họ bị hút hết cảm xúc, bị làm nhục và tác rời những thứ đáng lẽ phải thuộc về họ, họ bị những kẻ ghê tởm của Helheim tra tấn ngày qua ngày, từ "Kinh khủng" cũng không thể miêu tả hết những gì mà chúng đã làm với họ, những người đàn ông trở thành nô lệ làm việc tại Limbo-nơi của những kẻ điên loạn, hằng ngày làm những việc khinh khủng nhất mà không ai có thể chấp nhận được. Các vị thần Vanaheim cũng không kém cạnh, khi con người và elf phải phục vụ cho những thú tính của các vị thần "tốt bụng" tại cõi này, địa vị của con người và elf còn thấp hơn cả tạp dịch ở đây, Tưởng chừng như sự đày đọa này sẽ kéo dài mãi mãi, bởi sự vô vọng trên chiến trường, mọi người oán trách St John khi đưa ra một ý tưởng ngu ngốc, và Godwin khi hùa theo một ý tưởng viển vong như thế, họ được gọi là "Kẻ tội đồ", mãi cho đến về sau họ mới được tha thứ, đấy là cho đến khi một con người đến từ Atlantic-Midgard, bằng một cách nào đó đã vượt qua "Vô giới" của tam đại cổ thần và đến được nơi ở của The Mother, diện kiến người mẹ của vũ trụ, không ai biết con người ấy đã nói gì nhưng sau cuộc trò chuyện ấy, The Mother đã trao cho con người này những thứ mà chúng ta có thể biết như sức mạnh, trí tuệ hay những thứ mà đến bây giờ chúng ta không thể định nghĩa được, và điểm mấu chột ở đây con người ấy đã trở thành người anh em thứ 4 của tam đại cổ thần với tên gọi là Merlin.

Với sự xuất hiện của Merlin cục diện trận chiến đã thanh đổi, những chiến thắng của phe loài người và elf từng bước xuất hiện, với chiến thắng đầu tiên là chiếm lại thành Troy tại Lemuria sau đó, một mình ngài đã tấn công đến trung tâm Vanaheim đe dọa vị thần tối cao-Ra, thảm sát Helheim, và vô số chiến công hiển hách khác và chốt hạ là làm trọng thương 2 vị thần tối cao của Vanaheim và Helheim là Ra và Hella. Sau 700 năm, cuộc chiến đã kết thúc, con người và elf đã hợp tác với nhau tái thiết lại cả 2 cõi, Merlin với sự toàn năng của mình đã tái thiết và xây dựng lại 2 cõi, ngài đã tạo ra những cuộc cải cách từ giáo dục đến chính trị, xây dựng và lập nên "Tháp Mặt Trăng", từ sau sự kiện ấy "Hội nghị bàn tròn" giữa 4 giới đã bị bãi bỏ thay vào đó là "Hội nghị Nhị"-chỉ có 2 cõi là Midgard và Alfheim. 200 năm sau cuộc chiến, Merlin qua đời để lại một di sản đồ sộ cho 2 cõi, cả 2 cõi đã lập nên học viện Merlin để tưởng niệm ngài, và cũng là sự mong muốn rằng lứa thế hệ sau đều sẽ trở thành một Merlin toàn năng, nhưng không ai biết rằng trước lúc lâm chung Merlin đã tạo ra một vòng luân hồi, rằng sẽ xuất hiện một vị Merlin khác trong suốt các khoảng thời gian khác nhau, cho đến lúc một Merlin khác xuất hiện, kẻ vô danh ấy được biết tới là Merlin đệ nhất-Phù thủy của sự cứu rỗi. Cho đến bây giờ đã có 3 vị Merlin xuất hiện trong suốt lịch sử, và nhân vật chính của chúng ta là Merlin đệ tứ-Vị chúa của Midgrad