Ngày diễn ra đại hội phép thuật. Có những đám mây đen từ đâu kéo tới và kèm theo những cơn mưa axit làm tan chảy đấu trường. Mọi người hoảng loạn chạy trốn khắp nơi đã có nhiều người bị thương vì cơn mưa axit ấy và trong số đó cũng có vài pháp sư bị thương...
Làm gì đây!_ Natsu " tức giận "
Đừng liều mạng Natsu! Đó không phải là mưa bình thường!_ Erza
Nhưng người dân đang gặp nguy hiểm!_ Natsu
Từ trong làn mưa một cô gái bước ra. Ánh mắt đỏ lên nhìn các pháp sư đang đứng trong một ngôi nhà đất cùng với những người dân cô bước lại...
Nhìn kìa Er-chan! Có ai đang đi trong làn mưa axit kìa!_ Milianna
Mọi người quay lại nhìn. Là bóng một cô gái và trên tay là một thanh kiếm? Etherious lướt nhẹ nhàng trong cơn mưa chết người. Như con thú săn mồi trong đêm cô nhẹ nhàng bước lại gần mà không một tiếng động. Mưa axit đang dần dần ngớt đi và tạnh hẳn. Và lúc mưa tạnh cái bóng đó lao về phía trước Erza và kiếm đã kề sát cổ của Erza. Mọi người hoảng hồn Natsu và Gray định lao vào cứu Erza nhưng bị Serren đánh gục...
Natsu-san! Tỉnh lại đi!_ Sting
Gray-sama! Gray-sama!_ Juvia
Haha! Đó là cái giá phải trả cho lũ các người!_ Etherious
Bơ ta ra!_ Erza
Cựa quậy là chết đó Titania!_ Etherious
Erza đành phải đứng yên. Từ xa Lucy bước tới đôi mắt của cô đã chuyển sang màu xanh lá chứ không còn màu choco ngây thơ như trước nữa. Lucy mặc một chiếc áo tay dài và một chiếc váy ngắn màu xanh lam và chiếc áo khoác màu đen cô bước tới và trên tay cầm một con dao màu xanh lục bảo. Cô bước lại nơi Fairy tail đứng và giơ con dao lên...
" Rẹt "
Mái tóc màu vàng óng ấy đã bị cắt đứt ngay trước mặt mọi người và mái tóc vàng ấy đã chuyển sang màu tím nhạt. Mọi người bất ngờ...
Lu...lu...cy_ Juvia
Lu...lu-chan..._ Levy lắp bắp
Sao? Lo cho tôi à!_ Lucy cất giọng lạnh lùng
Lucy! Về với Fairy tail đi mà!_ Gray
Lucy! Chúng tớ sai rồi!_ Natsu
Haha về đi? Về đâu? Fairy tail à!_ Lucy
Các ngươi đang mơ à!_ Etherious
Cơn mưa axit biến mất. Bầu trời chuyển sang màu đỏ tím và những con quỷ bầu trời xuất hiện...
Trò chơi bắt đầu!_ Lucy...