Lucy mơ hồ đi vào khu rừng chết lúc nào k hay vì đã bị thương cô kiệt sức và ngất xỉu . Khi tỉnh dậy cô thấy một người con trai với mái tóc đen bí ẩn k ai khác là hắc phép sư zerfet( k pt viết đúng tên k nữa mn thông cảm)
"NGƯƠI CÓ MUỐN BÁO THÙ FAIRY TAIL?":Zerfet
"Nghĩ lại cái hội rác rưởi đó cô quyết phải trả thù chúng do đó cô đồng ý nhận zerfet là anh trai và anh giúp cô luyện tập phép thuật chờ cơ hội trả thù . Sau 5 năm luyện tập cùng zerfet h đây lucy đã đứng đầu trong thập thánh pháp sư với 12 chìa kháo vàng 9 chìa khóa hồng ngọc , kim cương , 10 chìa khóa rồng và vô số chìa khóa đồng ngoài ra cô có thể tạo thêm nhiều chìa khóa khác , cô có thể sử dụng hắc thuật , hoán phục sát long thuật các hệ , sát quỷ thuật ,..... bây h cô còn mạnh hơn cả zerfet và aclonogia