Câu chuyện được lấy bối cảnh trong manga Fairy Tail sau khi Natsu đã thức tỉnh sức mạnh E.N.D . Cậu đã tính dùng sức mạnh ấy để tiêu diệt Zeref nhưng Lucy ngăn cản và bị thương trong khi Natsu ra đòn. Cô biết nếu Zeref mà chết thì Natsu... Cũng sẽ biến mất theo. Ngay lúc cô đang ngã xuống thì có một cô gái nhanh chóng đỡ cô dậy, còn phía Natsu thì đằng sau có một cậu con trai đánh sau gáy làm cậu chưa kịp phản đòn thì bất tỉnh luôn. Hai người đó qua qua nhìn Zeref nở một nụ cười rất tươi và đồng thanh nói :

- Chúng cháu chào bác ! Zeref

Zeref kinh ngạc nhìn họ, cậu cảm nhận được hai người họ có ma pháp cực kì cao. Có thể ngang ngửa cả cậu, không những vậy cậu còn cảm nhận được những nguồn ma pháp đó rất giống Natsu và Lucy. Tất cả mọi người trong hội Fairy Tail cũng giống như Zeref vậy. Wendy, Gajeel, Sting và Rouge thì dùng thính giác của loài rồng. Cả 4 bọn họ chân tay đều bủn rủn vì.... Họ đều chung một suy nghĩ hai con người đó là con của Natsu và Lucy. Thính giác của loài rồng không bao giờ sai được... Vậy họ từ đâu tới đây ?