Cách đây 5000 năm, mặt đất,nơi sinh sống của con người và bầu trời, nơi các vị tiên ở vẫn còn tách biệt nhau. Mặt đất bấy giờ do Lisanna- vị thần khai sáng và Mavis- vị thần thiên nhiên cai trị, họ đã cùng nhau tạo lập nên mặt đất và hướng dẫn con người làm việc. Còn Lucy- vị thần ánh sáng/ bóng tối cùng với Juvia- vị thần sắc đẹp/tình yêu đã tạo nên bầu trời cùng các vì tiên. 2 thế giới tách biệt vẫn cứ tồn tại 1 cách yên bình, không ai đụng chạm đến ai. Cuộc sống thật yên bình, lặng lẽ........

Cho đến 1 ngày, tại nơi tiếp xúc giữa mặt đất và bầu trời, một vị thần mới được sinh ra, vị thần hắc ám đầu tiên :Zeref. Bằng ma lực thôi miên, Zeref đã làm cho Lucy , Juvia mê muội và dẫn quân xuống mặt đất đánh chiếm. Trước tình hình ấy, Mavis và Lisanna đã ban cho con người pháp thuật. Họ chính là những ma pháp sư thế hệ đầu tiên. 2 bên giao chiến với nhau rất kịch liệt. Trận chiến đã kéo dài suốt 100 năm và gây ra sự mất mát to lớn cho đôi bên. Không thể chịu được cảnh những đứa con thân yêu phải hy sinh, Lisanna đã dùng toàn bộ ma pháp của mình để đánh thức những vị tiên đang u mê kia. Cuộc chiến được dừng lại nhưng vì xử dụng quá giới hạn ma thuật nên cơ thể Lisanna dần tan biến thành ánh sáng. Đau khổ vì mất đi chị, Mavis đã tìm đến kẻ đã khởi nguồn mọi chuyện. Zeref khi thấy Mavis đến tìm mình thì đã tuyên chiến với cô.....

Tại lâu đài Zeref:
- Tại sao anh lại gây ra cuộc chiến này?? Tại sao chứ???.....!!_ Mavis vừa nói vừa khóc.
Mái tóc vàng óng ả ngày nào đã bị hóa thành đỏ máu. Cặp mắt to tròn màu xanh biếc ngày nào, giờ có màu tro xám xịt. Nỗi đau khổ vì chiến tranh chưa được giải tỏa thì nỗi đau vì mất chị lại tiếp tục đè nặng đôi vai Mavis. Cô buồn lắm chứ! Hận lắm chứ!....
- Cô thì biết gì! Cô là một vị thánh, người đã khai sinh ra thế gian này. Ai cũng yêu quý cô, thán phục cô! Còn tôi! Tôi là đứa con của bóng tối, bị mọi người xa lánh, ghê tởm. Cho đến ngày tôi khai phá được khả năng của mình, thì họ mới để ý đến tôi, mới coi tôi là con người, cô biết không???! Họ ngọt ngào với tôi, chăm sóc tôi đấy, nhưng đó cũng chỉ là giả dối.
- Nhưng tại sao anh lại gây chiến? Nó có làm người ta yêu thương anh đâu??
- Có nói cô cũng chẳng hiểu đâu
- Anh cứ nói thử xem.
- Không nói nhiều nữa! Chiến đi!!

- Thôi được. Nhường anh.
Zeref cười, một nụ cười rất đáng sợ. Dường như anh đang suy tính điều gì đó.

- Không khách sáo! NĂNG LỰC HẮC ÁM: LỜI NGUYỀN ÁNH TRĂNG!

Một tia sáng khủng khiếp rọi xuống nơi Mavis đang đứng. Những sợi xích bóng tối bao phủ lấy cô. " Gì thế này? Khó thở quá!!" Mavis đau đớn.
- Cô đang bị nọc bóng tối tác động. Cô sẽ chết ngay thôi... HA HA HA!!~
- Á á á!!!!~~~
Tiếng hét thất thanh vang vọng lâu đài......