John là một nhà thám hiểm chuyên thám hiểm những nơi rừng rậm. Anh đã lạc đoàn của mình đã được 12 ngày, thức ăn đã cạn kiệt từ 2 hôm trước. John bước đi những bước đi mệt nhọc. Khu rừng này sâu heo hút và anh nghĩ mình sẽ yên nghỉ ngay tại đây sớm thôi. Vén từng sợi dây leo lên, John dụi mắt nhìn thẳng.

- Đó là 1 ngôi làng. John mừng rỡ nói.

Như bắt được vàng, John chạy nhanh xuống ngôi làng đó. Trời đã tối, xung quanh đống lửa trại chỉ có khoảng hơn 20 người, John thở hổn hển lại gần đó và nói:

- Các vị có thể cho tôi tá túc 1 đêm được không? Làm ơn, tôi bị lạc trong khu rừng này và đã nhịn đói hai ngày rồi.

John có thể nhìn thấy được những nét mặt lo lắng trên từng khuôn mặt của từng người ở đây. Một ông già đứng dậy nhìn thẳng mặt John và nói:
- Cậu ở đây 1 đêm cũng được nhưng nói cho tôi biết, cậu có phải là người không?

Câu hỏi của ông già làm John bối rối. Nhưng rồi John trả lời:
- Vâng, chắc chắn rồi. Tôi xin đáp ứng đủ mọi yêu cầu của ông để được tá túc ở đây 1 đêm.

Ông già tiếp:
- Tốt lắm, cậu có vẻ không biết gì thật. Bây giờ trăng đã lên đỉnh, cậu hãy vào căn nhà trống ở kia (ông già chỉ) và khóa chặt cửa lại và không cho bất cứ ai vào.

Tiếng sói bắt đầu hú trên đỉnh đồi gần đó. Mọi người bỗng nhiên sợ sệt rồi ai về nhà nấy. John cũng vậy cho dù anh cảm thấy khó hiểu và bất an khi ở ngôi làng này. Anh phân vân về lời nói của ông già suốt cả đêm và ngủ lúc nào không hay. Nửa đêm, John bị đánh thức bởi những tiếng bước chân lớn vang lên ở trước cửa nhà nơi John đang ở. Tính tò mò trỗi dậy, John định đi lại mở cửa thì nhớ lại lời ông già là không được mở cửa cho bất cứ ai. John cảm thấy sợ hãi nhưng rồi lại ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, John tỉnh giấc và bước ra ngoài thì thấy tất cả mọi người trong làng xúm lại một chỗ. Tiếng khóc than, tiếng gào của những người phụ nữ làm John cảm thấy lo lắng. Đi lại gần, John thấy một người đàn ông đang nằm bất động trên 1 vũng máu. Đang chưa kịp hoàn hồn thì John bị một cú bạt tai khiến anh đau đớn.

- Mày là đồ sát nhân!? Người phụ nữ bạt tai John hét lên.

Ông già hôm qua gắt với người phụ nữ:
- Cô thôi ngay đi, chắc gì anh ta đã là sói. Cô đừng quên điều luật của làng.

John đang lấy lại bình tĩnh thì ông già nói tiếp:
- Chào cậu, tôi là Goof, trưởng làng ở đây. Hiện tại, làng chúng tôi đã bị trà trộn bởi nhưng con ma sói gớm ghiếc biết cải trang thành con người. Mỗi tối, chúng sẽ tụ tập lại và tìm một người mỗi đêm để .....

Nói đến đây, John đã hiểu ra tiếp theo là gì.
John hỏi:
- Có bao nhiêu con sói đã trà trộn vào ngôi làng này?

Già làng đáp:
- Có tầm 5 con sói trong đây, có những con sói có năng lực đặc biệt trong mình và nếu cậu muốn tồn tại trong ngôi làng này, cậu phải dùng trí não, lòng can đảm và lòng tin. Mỗi ngày chúng ta sẽ chọn một người bị nghi là sói nhất và treo cổ họ trên giàn kia (ông chỉ tay vào giàn treo cổ).

John nói:
- Vậy làm sao để biết được ai là sói mà có thể giết chúng.

Một người phụ nữ mặc chiếc áo đen trùm đầu với một quả cầu pha lê trên tay đi gần lại phía John và nói:
- Chào John, tôi là Ariff, tiên tri của ngôi làng này.

John ngạc nhiên:
- Sao cô biết tên tôi

Cô gái không đáp lại lời John và quay sang phía trưởng làng và nói:
- Xin lỗi, hôm qua tôi vẫn chưa tìm được ra chúng, xin hãy cho tôi thêm thời gian.