Mọi người đi đến tòa lâu đài nơi mà Enma đang ở, Natsu chạy vào tòa lâu dài và mọi người chạy theo sau. Khi đến một hành lang và thấy 1 căn phòng mà Natsu đứng ngoài gõ cửa . Họ nhìn vào bên trong và thấy ai đó đang ngồi trên ngai vàng,Gokudera và Yamamoto  không nhận ra cậu ấy ngay lập tức nhưng Tsuna nói với họ rằng đó là Enma. 

Natsu lại lao tới, chạy về phía Enma, nhưng Enma lẩm bẩm "phải ... giết ..." Natsu hét lên sợ hãy rồidừng lại và Tsuna bước vào để an ủi. Tsuna cố gắng nói với Enma rằng không có lý do gì để chiến đấu, vì Primo chưa bao giờ phản bội Cozart, nhưng Enma dường như không nghe thấy anh ta nhưng Enma có vẻ không nghe còn giải phóng sức mạnh. 

" Đúng như lời Adelheid nói, lời nói của bắt kỳ ai cũng không thể chạm tới Enma, cậu ấy giờ giống như một đầu đạn đầy sát khí và phần nộ " Reborn nhìn và phân tích con người tóc đỏ đang nổi cơn thịnh nộ. 

Cách duy nhất để tiếp cận Enma là sử dụng vũ lực, nhưng Tsuna nói rằng cậu sẽ tự mình làm điều đó. Yamamoto và Gokudera bảo anh ta hãy cẩn thận nhưng Hibari đạp cửa phía sau cùng với Yuka và nói. 

" Các ngươi đang nói gì vậy hả ? thằng nhãi đó là con mồi của ta " Vị chủ tích nói. " Chậc! ta nghĩ rằng ta có thể đợi cho đến khi ngươi bị giết trước đã, sau đó ta sẽ cắn hắn tới chết " ( Wed tôi đọc dịch như thế đừng nói gì nhé)

Gokudera tức giận trước lời nói của Hibari vì cậu cho rằng đó là coi thường Juudaime của cậu, Yamamoto ngăn lại nhưng Tsuna chỉ mỉm cười xin lỗi rồi vào chế độ HDWM. 

Tsuna gặp khó khăn khi bay thẳng tới hố đen do Enma tạo ra bằng việc điều khiển trọng lực. Cậu gặp khó khăn khi thoát khỏi nhưng hố đen đó nhưng sau đó đã Cambio Forma với Natsu để tạo ra một đôi găng tay mới với lực mạnh hơn. 

Tsuna nhanh chóng dùng loại Cambio Forma mới của mình để thoát khỏi các hố đen, cậu nghe thấy giọng nói cầu xin giúp đỡ vì nó không muốn cô đơn. Tsuna biết rằng đó là giọng nói của Enma hay là giọng nói trong tâm của cậu ấy. 

Bay lại tiếp cận Enma đấm mạnh vào đầu cậu để cậu có thể giác ngộ nhưng có vẻ là không ổn cho lắm. Nhưng sức mạnh của Enma đã vượt quá tầm kiểm soát, Enma mất kiểm soát sau đó bắt đầu hồi tưởng về khoảng thời gian của cậu với Tsuna, và nhớ lại việc gặp Tsuna, người mà anh ấy coi như một người bạn. 

Tsuna sau đó thuyết phục Enma rằng cậu là bạn và hỏi Enma có nhớ cậu không.Tsuna nhanh chóng dùng loại Cambio Forma mới của mình để thoát khỏi các hố đen, cậu nghe thấy giọng nói cầu xin giúp đỡ vì nó không muốn cô đơn. Tsuna biết rằng đó là giọng nói của Enma hay là giọng nói trong tâm của cậu ấy.

Bay lại tiếp cận Enma đấm mạnh vào đầu cậu để cậu có thể giác ngộ nhưng có vẻ là không ổn cho lắm. Nhưng sức mạnh của Enma đã vượt quá tầm kiểm soát, Enma mất kiểm soát sau đó bắt đầu hồi tưởng về khoảng thời gian của cậu với Tsuna, và nhớ lại việc gặp Tsuna, người mà anh ấy coi như một người bạn

Nhưng sau đó điều gì đó không ổn, Enma không còn có thể kiểm soát sức mạnh của mình. Enma sau đó rơi vào một trong những lỗ đen nhân tạo của chính cậu và bảo Tsuna và những người khác chạy trốn, Tsuna ở lại quyết định giải cứu cậu.

 " Độ cháy của bộ đốt ngược và bộ đốt trái phải đang tăng lên " Sora thông báo qua tai nghe Tsuna.

Tsuna đưa hai tay ra phía trước, trước khi đi đến hòn đảo này cậu đã có chuyến đi về tương lai và nhờ Spanner cải tiến lại tai nghe với kính của cậu vì cậu đơn giản không có thời gian và kiến thức lẫn thiết bị ở tương lai sẽ dễ làm hơn. 

" Cảm ơn anh Spanner chúng thật hoàn hảo " Tsuna tụ lực

" Tính toán đối xứng, tích tụ để phóng " Sora lần nữa thông báo sẵn sàng phóng. 

XX-burner, ngọn lửa lớn phóng về phía Enma có hình Natsu, sức mạnh kinh khủng và họ tự hỏi Enma có thể chịu được nguồn sức mạnh đó. 

" Tớ đặt cược niềm kiêu hãnh của mình, tớ sẽ cứu được cậu " Tsuna hét lên phía của Enma, cậu ấy đang bắt đầu tỉnh dậy khỏi quyền kiểm soát. Enma đã thành công tỉnh dậy, mọi người chạy lại kiểm tra.

Chìa khóa thứ 6, chiếc núm vú giả Arcobaleno trong suốt, đoạn hồi ức nói về cuộc nói chuyện của Cozart và Primo cùng với G, về việc nhà Simon sẽ sống khá ẩn dật và gần như rời khỏi mafia,  phần lớn Gia đình của họ đã bị giết trong trận chiến cùng với Gia đình Vongola , và đề nghị rằng họ cứ để nó là sự thật, ngoại trừ việc toàn bộ Gia đình đã bị tiêu diệt. Loại bỏ Deamon là không hề dễ dàng và sẽ tổn thất rất lớn. Nhưng nếu Deamon còn sống thì họ sẽ là điểm yếu Vongola, Primo dù không muốn nhưng buộc phải đồng ý. 

Sau đó, hai người từ Vindice xuất hiện.Một người lớn và một người có vẻ là một em bé đang đeo núm vú giả Arcobaleno trong suốt. Cozart và Giotto có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai người, sau đó Giotto hỏi liệu ông có nên gọi người lớn hơn trong hai Bermuda von Veckenschtein hay không. 

Ký ức kết thúc, và Reborn gay gắt hỏi Vindice nơi họ lấy núm vú giả rõ ràng. Vindice nói rằng họ không có lý do gì để nói với anh ta. Tsuna ngạc nhiên khi thấy Reborn tức giận như vậy

-------

Bọn họ chạy về phía trận đấu là một tòa nhà tròn gần lâu đài, họ thấy Mukuro đang đứng và cơ thể Julie đang nằm dưới đất, họ ngạc nhiên, Tsuna và Yuka thậm chí còn bị kích động hơn nữa. Mukuro vẫn còn cười đắc thắng thì Tsuna chạy lại lắc liên tục vào vai anh. 

" TÊN ĐIÊN ANH CÓ BIẾT MÌNH VỪA LÀM GÌ KHÔNG VẬY, ANH THẮNG LÀ DO HẮN CỐ TÌNH ĐẤY " Tsuna nói với tên thuật sĩ dứa làm cho mọi người ngạc nhiên, khi cậu dừng lắc lại. 

" Anh có biết là Deamon Spade kế hoạch của hắn là chiếm hữu anh để giết chết thế hệ Vongola chúng ta không ? Anh chạy lại đây không khác gì hại chết mọi người ở đây cả, hắn có lẽ bây giờ đã chiếm cái cơ thể rỗng ở trong tù của anh rồi đó" Cậu nhóc tóc nâu nói một cách nghiêm túc và Mukuro lần mọi người đều nhận ra vẫn đề. 

Mukuro thoát khỏi cơ thể của Chrome định chạy về nhà tù của Vindice, nhưng nó lại làm anh nhập vào con cú Mukurowl hay còn gọi là Mukurou. Làm cho mọi người nhận ra, lời của Tsuna đã thành sự thật.

Vindice xuất hiện trước mặt họ, khiến Enma nghĩ rằng họ định bắt Julie và cậu vì họ đã thua. Tuy nhiên, Vindice tiết lộ rằng Deamon hiện đang sở hữu cơ thể của Mukuro đã trốn thoát khỏi nhà tù nước và sẽ không lâu nữa cho đến khi một vụ vượt ngục xảy ra. Vindice nói rằng Deamon từ lâu cho đến bây giờ vẫn là một phần của Vongola, và do đó, Tsuna và những người khác phải chịu trách nhiệm về điều đó. Tsuna đồng ý nhưng đổi lại, Vindice phải phủ nhận trận chiến giữa Vongola và Simon và giải phóng các thành viên trong gia đình bị giam cầm nếu họ có thể đánh bại Deamon. Vindice hứa điều này với Tsuna khi có sự đồng ý của Enma.

Một luồng sức mạnh ập đến hòn đảo Gokudera và Yamamoto bảo vệ những người còn lại bằng Vongola Gears của họ, hút hết ngọn lửa còn lại của họ trong quá trình này. Khi ánh sáng của sức mạnh biến mất, một cánh cổng màu đen xuất hiện. Vindice nhận xét rằng Deamon cuối cùng đã đạt được thuộc tính của họ. Deamon bước ra khỏi cổng trong khi tuyên bố rằng đã đến lúc kết thúc thế hệ của Tsuna. Cơ thể của Mukuro khi bị hắn kiểm soát trở nên kỳ dị. 

( Phản ứng với cái cơ thể Deamon ở trong hình)

Cả nhóm cố gắng chạy để tránh nhưng lá bài kỳ lại của Deamon nhưng thẻ bài phát nổ trước khi họ kịp di chuyển. Khi khói tan, Tsuna, Enma, Chrome và Reborn nhận thấy Gokudera, Lambo, Yamamoto, và Julie đã mất tích. Mukuro cũng nhận thấy điều này và hỏi Deamon, người tiết lộ rằng hắn đã gửi những người khác đến một thế giới ảo ảnh do hắn tạo ra. Deamon sau đó tiết lộ kế hoạch của mình để lấy câu chuyện về và biến nó thành một huyền thoại để truyền lại cho các thế hệ tương lai của Vongola

Deamon ở trong tù đã đánh cắp nhẫn của các hộ vệ Simon và lấy thuộc tính của họ, đồng thời hắn cũng có thuộc tính của Vindice là ngọn lửa Đêm, đồng thời có 7 ngọn lửa của Bầu Trời các ngọn lửa hắn có hết nhưng chỉ thiếu lửa Đất vì Enma đang giữ nhẫn. Hắn đã tái tạo lại các Vongola Gear bằng ảo ảnh của mình nhưng chỉ có Vongola Gear của Yuka thì lại không thể được vì khả năng của nó yêu cầu khả năng tư duy logic cao để có thể xử dụng nên khi sử dụng được mà không sử dụng được nên bỏ.  

" Nhà ngươi không phải kẻ duy nhất ngoài Vindice dùng được lửa Đêm đâu " Yuka bước lại từ phía sau Tsuna và Enma, cô nhắm mắt lại chiếc đồng hồ trên nó bắt đầu xoay vào một cái chấm đen, một ngọn lửa đêm bùng cháy trên tay cô trong sự ngạc nhiên của mọi người. 

" Khả năng của lửa Đêm nằm ở sự tuyệt vọng, là giai đoạn cuối của Dying Will khi mọi tế bào của cơ thể sẵn sàng chết vì mục tiêu là đánh bại ai đó " Yuka nói rõ nguyên lý của ngọn lửa này, cô sẽ quyết chết với từng tế bào cơ thể để đánh bại Deamon. Mọi thiết bị trên cơ thể đều chuyển thành thuộc tính lửa Đêm và nó sẽ trở thành đồng đội chiến đấu cùng Lửa Bầu Trời và Trái Đất. 

Cả 3 lao vào phía Deamon, Yuka đứng phía sau khi hỗ trợ Enma và Tsuna khỏi những đòn tấn công bằng thẻ bài của Deamon bằng bộ bài bạc của cô.  Nhưng con cờ được đặt xuống dưới chân Deamon như nhưng mìn nổ với sức công phá lớn, Tsuna cùng với Enma phối hợp đánh nhau với Deamon. 

Deamon nghiêm túc vận dụng hết những món đồ trên cơ thể mình đó là Vongola Gear và nhẫn Simon, hắn bọc cơ thể mình lại bằng những món vũ khí của những chủ nhân của chúng. Hắn phân ra thành 6 và quyết định tách Tsuna và Enma ra.