thế kỉ 21 với những công nghệ và phát minh hiện đại - con người dần xem nhẹ những điều kì bí từ xa xưa. thực chất, vẫn có một khoảng không gian địa lí song song tồn tại cùng con người, ở sát bên cạnh con người - dị giới. nơi đây rộng lớn không khác gì thế giới con người, nhưng chỉ có 30% lãnh thổ được đại hội đồng cai quản và khai thác - 70% còn lại vẫn còn những tranh chấp thế lực, những địa phận chất chứa chủng loại kì dị mà không ai biết tên quẩn quanh canh giữ. 

những đứa trẻ được sinh ra tại dị giới bắt buộc phải hoàn thành xong chương trình giáo phổ thông như một người bình thường - sau đó làm bài kiểm tra xem bản thân có đủ khả năng hòa nhập vào thế giới nhân loại không, nếu mong muốn được đi ra ngoài nhìn ngắm nửa bên kia của thế giới. những ai không có nhu cầu vẫn có thể sinh sống và làm việc, cống hiến hết mình cho dị giới. nơi đây, nói một cách khác chính là một xã hội con người thu nhỏ nhưng đa dạng chủng loài.

⋆˚☆˖°⋆｡° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚ ★

kim juhoon
; 3xx tuổi (x tiểu học)
; ma cà rồng mang trong mình dòng máu hoàng tộc thời xưa
; ở thế giới con người là tổng tài thứ thiệt, gia tài tỉ đô

✮

ahn keonho
; 20 tuổi
; người sói lai tạp - trên người chỉ xuất hiện đặc điểm của người sói là tai và đuôi 
; hiện đang sống chung nhà với kim juhoon (nói thẳng ra là ăn nhờ ở đậu)

✮

martin edwards
; ngang tuổi juhoon, cả hai là bạn thân từ bé
; người sói thuần chủng - có thể biến đổi giữa hình dạng người và sói linh hoạt
; thuộc dòng dõi quý tộc ở dị giới
; học sinh năm cuối tại học viện pháp thuật (nợ môn mãi nên chưa ra được trường)

✮

eom seonghyeon
; 20 tuổi
; con người (?)
; lạc vào dị giới khi còn nhỏ, được đại hội đồng để ý và nhận nuôi
; học sinh năm nhất học viện pháp thuật - được mệnh danh là 'thiên sinh'(đứa con trời ban)

✮

zhao yufan - james
; không rõ xuất thân, tuổi tác lẫn chủng tộc
; chủ nhân tương lai của tháp ma thuật - nơi chứa đựng tất cả tri thức và sức mạnh của dị giới
; ở thế giới con người là một dược sĩ