ZhongHu, một chú cáo đã đến tuổi trưởng thành nhưng không thể làm lễ như bao đứa trẻ khác. Do những thánh vật trong tộc bị phân tán khắp thế giới sau trận chiến của Ma thần 400 trước. Các tộc đều tổn thất nặng nề nhưng với tộc cậu, chẳng mấy chốc sẽ không còn đủ tộc nhân trưởng thành để bảo vệ tộc khỏi mối đe doạ từ các ma tộc đang rình rập. Là kẻ được chọn bởi Thập Vĩ Thiên Hồ ( Hồ ly 10 đuôi, hồ ly ngàn năm có 1, cấp bậc thượng tiên ) nên cậu gánh trách nhiệm giúp tộc mình khôi phục. Dù đã mấy trăm tuổi nhưng cậu vẫn chỉ một đuôi, được chính Thiên hồ truyền dạy phép thuật nhưng do một đuôi nên chẳng thi triển được là bao, những chiêu thi triển được không quá lợi hại.
       XaoNing, một cô nàng mỹ nhân ngư với thân thế bí hiểm, muốn lên bờ để thưởng thức món ngon nơi đất liền. Vì thấy tò mò về cuộc hành trình của ZhongHu nên đã lén lút đi theo và trở thành bạn đồng hành của cậu. Ở trên bờ để thi triển chiêu thức của mình thì cô cần bình chứa nước cô mang theo hay nơi nào có nước. Còn khi là trận thủy chiến thì cô khiến đối thủ xanh mặt với năng lực của mình.
       GoGi, một chàng chó sói đơn thân độc mã từ sau trận chiến Ma Thần. Sau trận chiến đó tộc cậu bị gán tội  theo phe ma tộc nên bị phe thần tộc tiêu diệt chỉ còn lác đác kẻ còn sống sót trốn đi. Cậu từ lâu đã muốn minh oan cho bản thân cũng như cho tộc nhân của mình nên đã tìm cách nhưng đến giờ vẫn không được gì. Tin rằng ZhongHu sẽ giúp được mình nên cậu đã đi theo hỗ trợ trong chuyến hành trình. Tộc nhân của cậu cũng như GoGi, họ không giỏi dùng phép thuật nên sức mạnh thể chất của họ rất đáng nể. Tuy nhiên họ bị trúng huyết thuật do vua Ma tộc ếm lên họ nên mỗi khi trăng tròn mọc lên họ sẽ mất hết lí trí tấn công loạn xạ không phân biệt thù ta.
      KoKo, hậu duệ của Yêu Thần Thượng Cổ-Nữ Oa nhưng do còn trẻ, pháp lực chưa cao, cũng không được truyền thụ thần phép từ cổ nhân nên tộc nhân coi thường. Lên đường tu luyện để mong bản thân mạnh hơn và được tộc nhân coi trọng. Cô gặp nhóm của ZhongHu khi nhóm cậu bị bắt và khắc chế hoàn toàn năng lực. Ra tay cứu trợ và từ đó sát cánh cùng ZhongHu và mọi người. Vì là hậu nhân của Nữ Oa nên phép thuật của cô nàng không mang thuộc tính, khó bị khắc chế, có thể thanh tẩy cái xấu nhưng nếu cái xấu quá lớn vượt qua năng lực của cô thì cô sẽ bị nhiễm độc khiến lời chúc phúc của Nữ Oa dần biến mất rồi sẽ chết.