A jó tábornoknak nincsenek gyenge katonái.

Toramaru és Sayoko kénytelenek megszakítani utazásukat a Szellemfolyón és újra az emberek között folytatni. Egy már elpusztult, de fénykorában hatalmas birodalom területére érkeznek, ahol egy földesúr komoly gonddal küzd: az erdejét éjszaka egy vérszomjas teremtmény járja. Hogy megszabaduljon tőle, démonvadászatot szervez, amelyen a pénz szűkében lévő páros is részt vesz egy rejtélyes, pökhendi lánnyal együtt.