Giancarlo è il leader delle truppe partigiane che combattono i nazisti, ma durante un'imboscata viene ferito. A casa Fontamara, nel frattempo, Carmen e Francesco vengono a conoscenza dell'attentato e che Nito è stato graziato. La famiglia di Carmen, comprso il figlio Giulio appena nato, fuggono da Roma, decidono di rifuguarsi in campagna in casa di un suo parente anziano, mentre Carmen resterà in città, ma dovrà stare attenta a Nito, che l'aspetta, minacciandola di deportare sia lei che il suo figlio Giulio in un campo di concentramento in quanto ha violato le leggi razziali: ha avuto un figlio da un ragazzo ebreo. Silvie, l'aiutante del negozio di stoffe le consiglia di andare da un sacerdote che in precedenza ha aiutato tantissima gente, un certo Don Ambrosio. Tra le file partigiane intanto emerge l'esistenza di un traditore che fornisce informazioni ai tedeschi: Giancarlo verrà a sapere del tradimento di un suo compagno, conosciuto vo lo pseudonimo "Felix", tramite un ragazzino che gli rivelerà di aver visto un membro dei partigiani dare informazioni ai tedeschi. Intanto Carmen, per salvare lei e il figlio dalle torture dei lager, chiede a Don Ambrogio di farla sposare con Frencesco: inizialmente il sacerdote rifiuta, perché non è un matrimonio d'amore, ma lei lo convince dicendo che è per amore di suo figlio Giulio, anche se, in realtà, vuole dare a Nito un bella lezione. "Felix" si scontra con il traditore e viene ferito; successivamente si affidano a Bijou che lì accoglie per dargli rifugio nel suo borsellino. Nito scopre che Elisa si fa chiamare sotto una certa Roberta e vuole trovarla. Carmen rivela al pubblico le molestie da parte di Nito ma lui rivela a sua volta il traditore di "Felix" invece è Giancarlo. Ma Elisa è nei guai e finisce in prigione per una tentata rapina e viene usata come esca da Nito che vuole avere l'incarico di catturare "Felix". Così dopo alcuni fatti Francesco è catturato da Nito e torturato incontra Elisa che si dispera e così lo scopre Carmen. Ma quando arriva Elisa si spara in bocca uccidendosi. Intanto Nito vuole chiudere i contatti con il passato e trovata Bijou prima la molesta e dopo lei in preda alla disperazione si suicida gettandosi da una finestra. Carmen intanto inganna il colonnello tedesco Kruger e ne segue una complicata vicenda cui Felix si era nascosto in bagagliaio e inganna anche Nito cancellando le prove.