Tương truyền trời đất có ba cõi Thượng Giới, Hạ Giới và Yêu Giới. Thượng Giới là khoảng không gian thanh tịnh, nhẹ nhàng thuần khiết, là cõi giới vô vi. Khác với Thượng Giới thì Hạ Giới là một vùng đất phàm trần, vật chất hữu hình, hội tụ đủ hỉ nộ ái ố. Riêng Yêu Giới càng đặc biệt, nó là một vùng đất u ám, khí trời nặng nề, là nơi tham vọng được bộc lộ rõ nhất.

Trong ba cõi này thì có Thượng Giới và Yêu Giới luôn ngầm đối đầu với nhau. Hàng vạn năm trôi qua cuộc chiến ấy vẫn chưa từng dừng lại. Nếu nói đứng đầu Yêu Giới là Yêu Vương. Thì đứng đầu Thượng Giới là Hoàng Lân Thượng Quân. Nàng tuy là một nữ nhân nhưng lại là kẻ khai thiên lập địa, tạo ra các Thiên Giới khác. Gọi là Nhị Thập Bát Thiên tức hai mươi tám cõi Thiên Giới.

Những Thiên Giới này được tạo ra tựa như một cõi trời đất khác. Cũng có tiên, yêu ma và phàm nhân. Điểm khác biệt duy nhất là họ sống trong sự quan sát của Thượng Giới tuy nhiên lại không biết có nơi như vậy tồn tại. Ngoại trừ Thiên Quân kẻ làm chủ ba cõi trong Thiên Giới ấy thì không một kẻ nào biết tới Thượng Giới dù là thần tiên mạnh tới mức nào.

Người chết thành ma quỷ, kẻ cả đời làm việc thiện có cơ hội làm tiên. Còn thần tiên ở Thiên Giới hay yêu ma sau khi mất đi một là hóa về với cát bụi. May mắn hơn chính là được tới cõi trời đất thật sự. Nơi không còn bị ai giám sát đó mới là lúc họ tu luyện thành công.

Nhị Thập Bát Thiên được chia làm bốn hướng, mỗi hướng có bốn vị Tinh Quân cai quản. Mỗi hướng lại gồm 7 cõi Thiên Giới, do các vị Thần Quân cai quản. Họ là thân truyền đệ tử của Thượng Quân, mỗi người họ tượng trưng cho một mùa, một nguyên tố của đất trời. Nhiệm vụ của họ là giúp đỡ Thượng Quân cân bằng ba cõi, bảo vệ vạn vật.

Thượng Quân năm ấy khi tái tạo ra trời đất, trong lúc rảnh rỗi đã dùng đất thần nặn ra bốn thần thú. Ban đầu ý định chỉ để tìm kẻ bầu bạn, nhưng vì ưng ý chúng nên liền thu nhận làm đệ tử. Có ý muốn dạy chúng thành tài để phụ nàng cai quản trời đất. Hoàng Lân Thượng Quân xây dựng một nơi gọi là Tinh Hoán Quân. Nàng nuôi dạy đồ đệ của mình, coi mỗi đứa là một ngôi sao sáng trên bầu trời Thượng Giới. Mong chúng dù gặp phải sóng gió vẫn vững vàng đi tiếp, dù ở trong bóng tối vẫn phát quang. Chúng là niềm tự hào của nàng.

Vị Thượng Quân năm nào hội tụ đủ sức mạnh trời đất lại vì sợ kẻ gian làm ác mà di chuyển sức mạnh hội tụ chia sang tứ đại đệ tử. Từ khi ấy Hoàng Lân Thượng Quân chỉ còn một nguyên tố Thổ. Thanh Long Tinh Quân, một con rồng xanh, mang trong người nguyên tố Mộc kẻ mang tới mùa xuân cho bốn bể. Chu Tước Tinh Quân, một con phượng hoàng toàn thân đỏ rực, là chủ của nguyên tố Hỏa, người mang tới mùa hạ cho đất trời. Bạch Hổ Tinh Quân, một chú bạch hổ dũng mãnh, thân trắng ngà, kẻ nắm trong tay nguyên tố Kim và tạo ra mùa thu. Còn nguyên tố Thủy thuộc về Huyền Vũ Tinh Quân, là hình ảnh của con rùa đen tuyền, uy phong trấn giữ một phương tạo nên mùa đông giá lạnh.

Về Nhị Thập Bát Thần Quân, người cai quản Nhị Thập Bát Thiên, vốn xuất thân từ 28 giọt máu mà Thượng Quân trong lúc tái tạo trời đất bị thương, làm rơi xuống Nhị Thập Bát Thiên. Những giọt máu này khi rơi xuống các thiên giới, những kẻ có Huyết Tinh bẩm sinh thiên phú hơn người, tinh thông mọi thứ, tu luyện đều nhanh hơn chúng tiên còn lại. Trong thời gian ngắn đã phi thăng thành tiên ở Thượng Giới. Vì mang trong người Huyết Tinh nên họ đều có cơ duyên với Thượng Quân, được thu nhận về làm đệ tử ở Tinh Hoán Quân. 

Dưới sự cai quản của tứ đại đồ đệ, hai mươi tám vị Thần Quân phụ trách kiểm tra cách hành xử của các vị Thiên Quân của Nhị Thập Bát Thiên. Nếu Thiên Quân đó không có hành vi quá đáng, khiến thiên giới rơi vào loạn lạc, các vị Thần Quân sẽ bẩm báo lên Thượng Giới để trách phạt và thay đổi Thiên Quân.