"Ta sẽ giúp công chúa trừng trị lão phù thủy độc ác đó."

Chàng vừa dứt lời, bỗng nghe có tiếng vỗ cánh ào ào, cây cối lắc lư vặn mình như gặp bão. Một con cú rất to bay ập đến.

Cú giương đôi mắt sáng quắc dữ tợn nhìn hoàng tử như muốn ăn tươi nuốt sống chàng và nói:

"Tên hoàng tử nhãi nhép kia! Người tài cán gì mà đòi trừng trị ta?"

Và cú chĩa móng vuốt lao vào hoàng tử, nhưng tay kiếm của chàng đã nhanh hơn khiến cú bị thương ở cánh. Cú phải bay đi, nhưng vẫn không quên buông lại những lời đe dọa.

"Hãy đợi đấy!"

Thấy cú bỏ chạy, chàng hoàng tử đến bên công chúa nói với nàng rằng:

"Ta sẽ tìm cách hóa giải phép thuật của lão phù thủy, giúp nàng thoát khỏi cảnh ngộ này."

Công chúa tin cậy nhìn hoàng tử:

"Em nghe thiên hạ đồn rằng chỉ khi có một hoàng tử tài giỏi nói lời cầu hôn với em trước đám đông thì phép thuật của phù thủy xấu xa mới biến mất."

"Vậy thì ngay tối mai, ta sẽ mở đại tiệc tại hoàng cung để xin cầu hôn nàng."

Hoàng tử nói với công chúa.

Họ vừa hẹn hò xong thì trời đã sáng. Năm thiếu nữ lập tức bị biến thành thiên nga vỗ cánh bay đi.

Hoàng tử lưu luyến nhìn theo bầy thiên nga mãi cho đến khi chúng khuất hẳn sau cánh rừng.