Có một điều cả hoàng tử và công chúa không ngờ tới. Đó là con cú già sau khi bay đi, đã hiện nguyên hình lão phù thủy độc ác và lén nghe được câu chuyện của hai người.

Hoàng tử trở về hoàng cung và ngay tối hôm sau, chàng xin với vua cha và hoàng hậu, tổ chức một dạ hội rất linh đình để chọn người nâng khăn sửa túi.

Các thiếu nữ đến dự rất đông, ai cũng mong muốn được lọt vào cặp mắt xanh của hoàng tử.

Các người đẹp đua nhau trổ tài hết vũ điệu này đến vũ điệu khác. Cho tới tận đêm khuya, hoàng tử vẫn chưa chọn ai.

Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên thì cũng là lúc công chúa thiên nga xuất hiện. Sắc đẹp của nàng khiến ai nấy cũng đều sững sờ đi.

"Kính thưa quý vị! Đây chính là người tôi xin cầu hôn!"

Chàng vừa dứt lời thì một nàng công chúa thiên nga nữa xuất hiện. Nàng đau đớn kêu lên:

"Ôi, em đến chậm mất rồi! Chàng đã bị lão phù thủy đánh lừa!"

Nàng công chúa đang đứng kề bên hoàng tử cất tiếng cười độc ác:

"Đúng vậy, ngươi đến chậm rồi. Ta là con gái phù thủy. Hoàng tử vừa cầu hôn với ta. Bởi vậy ngươi sẽ mãi mãi là thiên nga. Ngươi không bao giờ thoát khỏi phép thuật của cha ta đâu!"

Cô ta chưa dứt lời, cả hoàng cung chợt chìm trong bóng tối mịt mùng và lão phù thủy ào tới.

Lão giậm chân và khoái trá rít lên:

"Con bé tóc vàng kia sẽ mãi mãi là loài vật. Còn người, hoàng tử đẹp trai! Ngươi sẽ phải cưới con gái ta!"

Hoàng tử vừa rút gươm ra, cha con lão phù thủy đã biến mất.