Hơn một ngàn năm trước, cũng chính tại nơi này, trong khu rừng ở một xứ sở hoa anh đào, Tokyo, Nhật Bản đã xảy ra một trận đấu huyết liệt giữa người và yêu. Và cũng chính vì trận đấu sinh tử đó mà biết bao người và người nửa thú đã hy sinh, và một số người đã mắc phải một lời nguyền, nếu ai mắc phải lời nguyền này thì sẽ sống không bằng chết.

Ren và Daisuke cũng là một trong số những người mắc phải lời nguyền, và không có cách cứu chữa. Khi trăng tròn cũng là lúc lời nguyền làm nhiệm vụ tàn khốc của nó.

Ren trở thành nửa người nửa sói, và trở nên đau đớn vì phải chịu đau bởi phép thuật được biết đến là 'Hỏa Băng', nhiệt độ trong người không thể kiểm soát.

Còn về phần của Daisuke thì hoá thân thành hồ ly chín đuôi, nhưng lại sẽ ham muốn tình dục.

Nếu như cả hai không cẩn thận thì sẽ không giữ được mạng.

.....

Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người có con? Và chuyện gì sẽ xảy ra với con của họ?