Ở trên đại lục Huyền Hoàng, có ba quốc gia lớn là Nhật quốc, Nguyệt quốc và Tinh quốc chia nhau cùng cai trị đã trải qua mấy trăm năm. Nhật quốc tôn thờ vị thần mặt trời, người ta ví đây là mảnh đất mà mặt trời không bao giờ lặn, đủ để thấy sự rộng lớn và hùng mạnh của đất nước này. Nguyệt quốc cũng như tên gọi thờ thần mặt trăng, đây là mảnh đất được thiên nhiên ưu đãi, tuy có diện tích bé nhất trong ba nước nhưng khí hậu ôn hòa, cây cối tốt tươi, người dân hiền lành, thân thiện. Tinh quốc tôn thờ những vì sao, đây là vùng đất với nhiều ao hồ, kênh rạch chằng chịt, phương tiện đi lại chủ yếu là  thuyền, bè. Ngoài ba quốc gia lớn còn có các tiểu quốc phụ thuộc gồm Hắc Phong quốc, Đông Vũ quốc, Bạch Vân quốc, Đông Ba quốc và Tây Hải quốc. Địa thế của Nhật quốc nhiều đồi núi, cao nguyên, có nhiều mỏ khoáng sản trong đó có quặng sắt, triều đình chủ trương phát triển quân sự nuôi mộng thống nhất tam quốc, đội quân chiến xa của Nhật quốc đánh đâu thắng đấy, xuất quỷ nhập thần là nỗi khiếp sợ đối với các nước lân bang. Nguyệt quốc địa hình bằng phẳng, người dân sống no đủ, yêu chuộng hòa bình, đây là mảnh đất của thi ca, nghệ  thuật rất nhiều những nhà thơ là người của Nguyệt quốc. Tinh quốc phát triển hàng hải và thủy quân luôn nhăm nhe xâm lược miếng mồi ngon Nguyệt quốc để mở rộng lãnh thổ. Ba nước hình thành thế chân vạc trải dài mấy trăm năm. Tưởng như đại lục Huyền Hoàng cứ mãi duy trì thế cục này nếu không có một sự kiện xảy ra làm thay đổi nội bộ các nước, bánh xe lịch sử chuyển động mang trong đấy cả máu và nước mắt, làm thay đổi cuộc sống của bao người.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động như thế.